Workflow automation for revisionsfirmaer — sæt det op én gang.
Uku standardiserer arbejdet, så jeres team ikke skal genopfinde processen hver gang.
- En perfekt daglig opgaveplan , oprettet automatisk
- Gå aldrig glip af en deadline med automatisk opgaveplanlægning
- Skabeloner til gentagelse for ugentlige, månedlige, kvartalsvise og årlige opgaver
4,8 · 300+ anmeldelser · Intet kreditkort påkrævet
Workflow automation for revisionsfirmaer er software, der genererer og fordeler firmaets tilbagevendende arbejde automatisk — månedlig bogføring, kvartalsvise momsangivelser, årsafslutninger — i stedet for at en leder skal genopbygge opgavelisten manuelt hver periode. Et gentagelsesmønster opretter hver opgave på det aftalte tidspunkt, fordeler den til det rette teammedlem, følger den op mod dens deadline og overdrager den til den næste person, i samme øjeblik et afhængigt trin er afsluttet. Når jeres processer lever i skabeloner i stedet for i medarbejdernes hoveder, fordeler arbejdet sig selv til den rette person på den rette dag — og at onboarde en ny kunde eller en ny medarbejder betyder at anvende en workflow, ikke at skrive en manual.
Opgaver automatiseret
Automatiske workflows sikrer, at opgaverne når frem til den rette persons dashboard på det rette tidspunkt. Ingen manuel fordeling nødvendig.
Overskredne deadlines
Tilbagevendende opgaver dukker automatisk op på den rette dag. Falder en gentagelse i en weekend, justerer Uku den frem eller tilbage — I vælger.
Til al opgaveinformation
Underopgaver, vedhæftninger, manualer, noter og emner — alt om en opgave lever ét sted, tilgængeligt for de rette personer.
“Uku er nem at bruge, og revisorerne elsker faktisk at arbejde med det.”
Jurgita A., CEO, Lithuania
Spar tid med bogføringsworkflow- skabeloner.
Tilføj en ugentlig gentagelse for at vise opgaver på valgte hverdage. Brug datobaserede gentagelser til månedligt, kvartalsvist eller årligt arbejde.
- Ugentlige , månedlige, kvartalsvise og årlige gentagelsesmønstre
- Weekendregel — afslut opgaven før eller efter dagen — I bestemmer
- Skabeloner medbringer underopgaver , vedhæftninger, ansvarlig og tidsestimater
Alle vigtige oplysninger ét sted.
Tjeklister, vedhæftninger, manualer og noter holder konteksten samlet. Emner grupperer og filtrerer opgaver, så I finder det, I skal bruge, med det samme.
- Underopgave-tjeklister til hver opgave
- Vedhæftninger og arbejdsinstruktioner lige der, hvor arbejdet foregår
- Emner til at gruppere og filtrere opgaver på tværs af kunder
Hver kunde har sin egen arbejds- plan.
Aftalte opgaver med deadlines, den ansvarlige person, kundeoplysninger, dokumenter, noter og adgangsrettigheder — et komplet system tilpasset hver kunde.
- Unikke workflows pr. kunde, bygget ud fra master-skabeloner
- Deadlines og ansvarlige personer synlige med det samme
- Går hånd i hånd med Kundehåndtering (på engelsk) — én profil pr. kunde
Uku planlægger opgaverne for jer.
Dagens opgaver prioriteres som standard. Håndtér opgaver på jeres dashboard eller kalender — og find enhver opgave med søgning og filtre.
- Dagens prioriterede plan, klar hver morgen
- Søgning og filtre — ikke mere scrolling gennem endeløse lister
- Fungerer hånd i hånd med Opgavestyring
Overdragelser sker uden en e-mail.
Kæd opgaver sammen, så en afsluttet opgave automatisk overdrager den næste til dens ejer. Den, der indtaster dokumenter, venter ikke på en statusopdatering — de får opgaven, i samme øjeblik det forrige trin er markeret afsluttet.
- Afhængige opgaver giver besked til den næste ejer, i samme øjeblik det forrige trin er afsluttet
- Intet statusmøde nødvendigt for at vide, hvem der er næste i rækken
- Flertrins-forløb kører gennem Projektstyring
Se, hvad der er forsinket, før kunden gør.
Alle opgavers deadlines samles i én rapport. Forsinket og ufaktureret arbejde dukker automatisk op, i stedet for at blive opdaget, når en kunde ringer.
- Forsinket og ufaktureret arbejde samlet i én rapport, ikke jagtet manuelt
- E-mailnotifikationer for opgavetildelinger og statusændringer
- Kundevendte deadlines lever i Kundeportal (på engelsk), med automatiske påmindelser
Funktioner til styring af arbejdsgange.
Workflow-skabeloner
Et hurtigt overblik over opgaverne i hver ydelse. Brug skabeloner som grundlag, når I opretter kunders arbejdsplaner.
Tilpasset dashboard
Gem jeres foretrukne dashboards med valgte filtre og gruppering for hurtig adgang.
Brugerdefinerede felter
Følg det, der betyder noget for jer — for eksempel om en kunde er sen med at sende dokumenter.
Automatisk tidsregistrering
Indtast en tidsprognose for en opgave. Markér den afsluttet — og tidsregistreringen sker automatisk.
Overblik i realtid
Rapporter samler opgaver, tid og volumen pr. kunde og team — indsigt i, hvad der skal forbedres.
Den ansvarlige person
Brugerrettigheder gør, at hvert medlem kun ser det, de skal bruge. Den ansvarlige person ser teamets opgaver.
Afhængige opgaver
Når en opgave afsluttes, udløser det den næste og giver besked til dens ejer — overdragelser sker, uden at nogen skal spørge.
Deadline-påmindelser
Påmindelser sendes, før deadlines nærmer sig, og teamledere ser forsinkede opgaver fremhævet i realtid.
Ja, Ukus workflow automation kan det.
Ethvert spørgsmål om workflow automation, vi hører fra revisionsfirmaer — og svaret er altid det samme.
- Kan I oprette skabeloner til tilbagevendende opgaver for månedligt, kvartalsvist og årligt arbejde?
- Kan I sætte ugentlige gentagelser for opgaver, der gentages på bestemte dage?
- Kan I automatisk justere deadlines, når opgaver falder i weekender eller på helligdage?
- Kan I holde underopgaver, vedhæftninger og noter samlet ét sted pr. opgave?
- Kan I oprette en unik arbejdsplan for hver kunde med deres egne deadlines?
- Kan I gruppere og filtrere opgaver efter emner på tværs af alle kunder?
- Kan I se dagens prioriterede opgaver på jeres dashboard automatisk?
- Kan I bruge workflow-skabeloner som grundlag, når I opsætter nye kunder?
- Kan I registrere tid direkte på en opgave og logge den automatisk, når den markeres afsluttet?
- Kan I se et overblik over teamets opgaver som den ansvarlige person?
- Kan en afsluttet opgave automatisk overdrage den næste til dens ejer?
- Kan I få e-mailnotifikationer for opgavetildelinger og statusændringer?
- Kan forsinket og ufaktureret arbejde dukke automatisk op i én rapport?
- Hænger workflow automation sammen med automatisk fakturering, når tiden er registreret?
Spørgsmål om workflow automation.
Hvad er workflow automation for revisionsfirmaer?
Workflow automation betyder, at I standardiserer jeres tilbagevendende opgaver med skabeloner og regler, så de dukker op på den rette persons dashboard på det rette tidspunkt. I stedet for manuelt at fordele arbejdet hver måned opretter Uku opgaver automatisk ud fra gentagelsesmønstre, deadlines og teamtildelinger.
Hvordan fungerer skabeloner til tilbagevendende opgaver i Uku?
I opretter en opgaveskabelon én gang med alle detaljerne — underopgaver, vedhæftninger, ansvarlig person og tidsestimater. Sæt en ugentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig gentagelse. Uku opretter automatisk opgaven, når den forfalder, og tildeler den til det rette teammedlem.
Kan I tilpasse workflows for hver kunde?
Ja. Hver kunde har sin egen arbejdsplan med aftalte opgaver, deadlines, den ansvarlige person, kundeoplysninger, kontakter, dokumenter, noter og adgangsrettigheder. I kan bruge master-skabeloner som udgangspunkt og tilpasse dem pr. kunde.
Hvordan håndterer Uku opgaver, der falder i weekender eller på helligdage?
Når en tilbagevendende opgave falder på en fridag, vælger I, om opgaven rykkes frem eller til næste arbejdsdag. Det sikrer, at ingen deadlines bliver overskredet, samtidig med at jeres teams work-life balance respekteres.
Kan I registrere tid direkte i jeres workflow?
Ja. Uku integrerer tidsregistrering direkte i opgaveflowet. Indtast en tidsprognose, arbejd på opgaven, og når den markeres som afsluttet, registreres tiden automatisk. Hvert registreret minut kan knyttes til en faktureringskontrakt.
Hvordan kommer I i gang med workflow automation i Uku?
Start med at oprette workflow-skabeloner til jeres mest almindelige tilbagevendende ydelser. Tildel dem til kunder, sæt gentagelsesmønstre, og Uku overtager herfra. De fleste firmaer er fuldt opsat inden for den første uge af deres gratis prøveperiode.
Kan én opgave automatisk overdrages til den næste person?
Ja, med afhængige opgaver. Markér en opgave som afhængig af en anden, og den dukker op på ejerens dashboard, i samme øjeblik den første markeres som afsluttet — ingen e-mail, intet statusmøde, ingen der venter på at få besked om, at det er deres tur.
Får jeres team besked om deadlines og statusændringer?
Ja. Uku sender påmindelser, før deadlines nærmer sig, og I kan opsætte e-mailnotifikationer for opgavetildelinger og statusændringer. Teamledere ser forsinkede opgaver fremhævet i realtid i stedet for at finde ud af det fra en kunde.
Hvad er forskellen på workflow automation og opgavestyring?
Workflow automation er motoren, der genererer og fordeler det tilbagevendende arbejde — skabelonerne, gentagelsesmønstrene og afhængighederne. Opgavestyring er der, hvor teamet lever i dagligdagen — dashboardet, kalenderen og filtrene, de bruger til at arbejde med de opgaver, automatiseringen skaber.
Har du spørgsmål? Kontakt os — rigtige mennesker svarer.
Topbedømt af revisionsfirmaer — konsekvent.
Explore the rest of Uku.
Få arbejdet gjort
Betjen kunderne
Driv et profitabelt firma
QuickBooks 
Xero 
Gmail 
Google Drive 
Dropbox 
Zapier 
Microsoft 365
Løft jeres effektivitet med den kraftfulde og brugervenlige software til styring af revisionsfirmaer.
“Lad os skabe en drøm, hvor teamet er glad, kunderne er godt betjent, og profitten er fair.” — Rain Allikvee, Uku-medstifter
