Produkt · Regnskabs-CRM

Kundehåndtering til revisions- og bogholderifirmaer, endelig ét sted.

Saml alt, jeres team har brug for, for at levere ensartet, professionel kundeservice.

Saml kundeoplysninger , kontakter, opgaver og dokumenter i én profil
Afløs kolleger nemt med hele kundehistorikken lige ved hånden
Importér jeres kundebase fra Excel eller jeres regnskabssoftware på få minutter

4,8 · 300+ anmeldelser · Intet kreditkort påkrævet

Ukus regnskabs-CRM — kundelisten med ansvarlige, antal kontrakter, fakturering, overvågning og integrationer, samt en bulk-handlingsbjælke

Når kundeoplysninger, opgaver, noter og historik alle ligger i én profil, kører jeres firma på ét centralt overblik over, hvem der gør hvad på tværs af teamet — så en kollegas ferie aldrig betyder en kunde i stå, og en afløsning aldrig betyder panik.

Det kundehåndtering giver jer

100%

Kundeoplysninger ét sted

Kontakter, noter, dokumenter, adgangskoder og adgangsrettigheder. Ikke flere spredte regneark eller søgning gennem e-mails.

Afbrydelser ved afløsning

Når et teammedlem er væk, har afløseren øjeblikkelig adgang til alt. Kundeservicen fortsætter uden afbrydelse.

2 min

For at importere hele jeres kundebase

Upload en Excel-fil, eller forbind jeres regnskabssoftware. Uku tilpasser sig jeres data og overfører automatisk alt.

“Vores kerneværdier er omkostningseffektivitet, pålidelighed og gennemsigtighed. Uku hjælper os med at levere alt det og mere til.”
Kristupas Binkys, Baltic Assist

Kundeprofil

Centraliseret kundeinformation gør det nemt at afløse kolleger.

Den omfattende kundeprofil holder alle i teamet informeret og klar til at handle.

Kontaktoplysninger, noter, dokumenter — primære og almindelige brugere
Brugerdefinerede felter som bankadgang og myndighedsrettigheder
Alt ét sted, synligt for præcis de rette personer

Kundearbejdsplaner

Hurtigt overblik over jeres kunders opgaver.

Se hver kundes komplette arbejdsplan med opgavestatusser, ansvarlige og udførere på ét blik.

Filtre og søgning til hurtigt at finde enhver opgave
Vid præcis, hvad der er afsluttet, og hvad der stadig kræver opmærksomhed
Arbejdsplansskabeloner — jeres egne eller Ukus

Ukus opgaveplan — kundens arbejdsplan med opgavestatusser og deadlines

Import & eksport

Overfør hurtigt data til jeres regnskabssoftware.

Importér kundeoplysninger til Uku på to måder: et Excel-regneark (Uku tilpasser sig jeres data), eller direkte fra en integreret regnskabssoftware som QuickBooks.

Excel-import , der tilpasser sig jeres kolonner — ikke omvendt
Direkte import fra QuickBooks, Xero, e-conomic og flere
Eksportér kundedata med alle tildelte brugere og rettigheder, når som helst

Ukus dataimport — overfør kundedata fra Excel eller QuickBooks

Regnskabs-CRM

Regnskabs-CRM-softwarens funktioner.

Kontakter

Indtast alle kundens kontaktoplysninger i Uku, så de altid er ved hånden for hele teamet.

Noter og dokumenter

Tilføj al vigtig information ét sted, så afløsninger og medarbejderskift går gnidningsfrit.

Brugerdefinerede felter

Tilføj enhver information, der er vigtig for jer. Hold styr på kundens regnskabssoftware, banker og mere.

Adgangskoder og rettigheder

Et sikkert sted til opbevaring af adgangskoder. Hold styr på, hvem der har adgang til banker eller offentlige myndigheder.

Kundearbejdsplaner

Bekvemt overblik over kundens opgaver og deres status. Brug skabeloner, I selv har lavet, eller Ukus egne.

Brugerrettigheder

Hver medarbejder ser kun den information, de har brug for. Ansvarlige får et overblik over kollegernes opgaver.

Import og eksport

Bring hele jeres kundebase til Uku med al relevant information. Eksportér med tildelte brugere og rettigheder.

Overvågning af kundeaftaler

Hold øje med arbejdsbyrden, og driv forretningen lønsomt. Uku giver besked, når arbejdet overstiger det aftalte beløb.

Automatisk fakturering

Opsæt fakturering baseret på fast pris, timepris eller stykpris. Uku genererer automatisk fakturaer.

Kundehåndtering-tjekliste

Ja, Ukus kundehåndtering kan det.

Ethvert spørgsmål om kundehåndtering, vi hører fra revisionsfirmaer — og svaret er altid det samme.

Kan I gemme alle kundekontakter, noter og dokumenter i én profil?
Kan I tilføje brugerdefinerede felter til at holde styr på regnskabssoftware, banker og andre detaljer?
Kan I sikkert opbevare adgangskoder og holde styr på bankadgangsrettigheder?
Kan I se en komplet opgaveplan for hver kunde med statusser og deadlines?
Kan I importere kunder fra Excel eller jeres regnskabssoftware?
Kan I eksportere kundedata med tildelte brugere og rettigheder?
Kan I styre brugerrettigheder, så hvert teammedlem kun ser det, de har brug for?
Kan Uku overvåge kundeaftaler og give besked, når arbejdsbyrden overstiger budgettet?
Kan I opsætte automatisk fakturering baseret på fast pris, timepris eller stykpris?
Kan I bruge arbejdsplansskabeloner, når I opretter opgaveplaner for kunder?

FAQ

Spørgsmål om kundehåndtering.

Hvilke kundeoplysninger kan jeg gemme i Uku?

Kontaktoplysninger, noter, dokumenter, adgangskoder, bankadgangsrettigheder, myndighedsadgang, brugerdefinerede felter, primære og almindelige brugere, samt al anden information, der er vigtig for jeres firma. Alt samles i én kundeprofil.

Hvordan importerer jeg mine eksisterende kundedata til Uku?

På to måder: upload et Excel-regneark (Uku tilpasser sig jeres dataformat), eller importér direkte fra en integreret regnskabssoftware som QuickBooks, Xero eller e-conomic. Hele jeres kundebase overføres med al relevant information.

Kan jeg styre, hvad hvert teammedlem ser?

Ja. Brugerrettigheder gør, at hver medarbejder kun ser den information, de har brug for. Ansvarlige får et overblik over teamets opgaver og arbejdsbyrde, mens revisorer kun ser deres tildelte kunder.

Hvordan hjælper Uku med afløsning af medarbejdere?

Al kundeinformation, noter, dokumenter og opgavehistorik samles i én profil. Når et teammedlem holder ferie eller forlader firmaet, har afløseren øjeblikkelig adgang til alt, hvad de har brug for, for at fortsætte uden afbrydelse.

Kan jeg holde styr på kundeaftaler og arbejdsbyrde?

Ja. Uku overvåger kundeaftaler og giver besked, når det udførte arbejde overstiger det aftalte beløb. Det hjælper jer med at reagere i tide, justere priserne og drive forretningen lønsomt.

Integrerer Uku med min regnskabssoftware?

Uku integrerer med QuickBooks, Xero, e-conomic, Tripletex, Fortnox og flere. Importér kundedata, synkronisér information, og eksportér fakturaer tilbage til jeres regnskabssoftware uden besvær.

Har du spørgsmål? Kontakt os — rigtige mennesker svarer.

Uafhængige brugeranmeldelser