Aufgabenmanagement für Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros, das fast von selbst läuft.

Uku nutzt Workflow-Vorlagen mit geplanten Startterminen und Fristen. Wenn Sie einen Mandanten-Workflow einrichten, erscheinen die Aufgaben am richtigen Tag auf dem Dashboard und im Kalender des zuständigen Mitarbeiters – ganz ohne manuelle Planung.

Ja. Sowohl die Dashboard- als auch die Kalenderansicht unterstützen Drag-and-Drop. Verschieben Sie Aufgaben zwischen Tagen, um die Auslastung sofort neu zu verteilen. Änderungen werden für alle sichtbar, die die Aufgabe sehen können.

Uku sendet Erinnerungen, bevor Fristen näher rücken. Teamleiter sehen überfällige Aufgaben in Echtzeit hervorgehoben. Sie können außerdem E-Mail-Benachrichtigungen für Aufgabenzuweisungen und Statusänderungen einrichten.

Jede Aufgabe hat einen primären Verantwortlichen, aber Sie können Aufgaben vorübergehend (bei Urlaub oder Krankheit) oder dauerhaft neu zuweisen. Auch eine gesammelte Neuzuweisung ist möglich – übertragen Sie alle Aufgaben einer Person in Sekunden an eine andere.

Unteraufgaben sind kleine To-dos innerhalb einer Aufgabe. Fügen Sie eine Checkliste mit Schritten hinzu, die erledigt werden müssen – etwa „Kontoauszug herunterladen“, „Transaktionen abstimmen“, „Bericht an Mandanten senden“. Jeder Schritt lässt sich einzeln abhaken.

Markieren Sie jede Aufgabe mit einem Klick als „Zusatzarbeit“. Das kennzeichnet sie separat, sodass Sie alle nicht wiederkehrenden Arbeiten nachverfolgen, in Abrechnungsberichte einbeziehen und sicherstellen können, dass nichts unberechnet bleibt.

Ja. Filtern Sie nach Mitarbeiter, Mandant, Aufgabentyp, Status oder Frist. Speichern Sie Ihre bevorzugte Ansicht als Standard. Die Kalenderansicht bietet dieselben Filtermöglichkeiten mit einer visuellen Tages-, Wochen- oder Monatsübersicht.

Aufgabenmanagement ist eine Kernfunktion, die in jedem Uku-Plan enthalten ist – Solo, Team, Elite und Enterprise. Workflow-Automatisierungen für wiederkehrende Aufgabenvorlagen sind ebenfalls in allen vier Plänen enthalten.