Das Mandantenportal, das Sie nicht erklären müssen.
Dokumente sammeln, kommunizieren und digitalisieren über das Mandantenportal von Uku – gebrandet als Ihre eigene Lösung, sicher per Standard.
- Zugang per Magic Link – keine Benutzernamen, keine vergessenen Passwörter
- Automatische Erinnerungen jagen Dokumenten hinterher, damit Ihr Team es nicht muss
- White-Label – Ihr Logo, Ihre Farben, URL und Willkommensvideo
4,8 · 300+ Bewertungen · Keine Kreditkarte erforderlich
Steuerberater verbringen bis zu 30 % ihres Tages damit, Mandanten hinter Daten herzujagen. Wenn Anfragen, Erinnerungen und Uploads in einem gebrandeten Portal landen, das Ihre Mandanten tatsächlich nutzen, fließt diese Zeit zurück in die eigentliche Arbeit.
Jährlicher Mehrwert für Ihre Kanzlei
20 Steuerberater, die täglich 2 Stunden mit dem Nachjagen von Mandanten verbringen = über 2.000 verschwendete Stunden pro Jahr. Das Mandantenportal gibt diese Zeit zurück.
Mandantenzugang – ohne Passwörter
Mandanten klicken auf einen Magic Link in ihrer E-Mail und sind drin. Keine Benutzernamen, keine vergessenen Passwörter, keine Support-Tickets.
Weniger Zeit für E-Mails
Steuerberater verbringen bis zu 30 % ihres Tages damit, Mandanten hinter Daten herzujagen. Automatische Erinnerungen und ein gemeinsames Portal senken das auf nahezu null.
„Das Mandantenportal von Uku hat unseren Betrieb gestärkt, die Mandantenzufriedenheit verbessert und unsere Prozesse gestrafft.“
Helen T., verifiziert auf Capterra
Ihr gebrandetes Portal, in Minuten startklar.
Mandanten loggen sich per Magic Link ein – keine Passwörter, keine Reibung. Sie sehen ihre Aufgaben, laden Dateien hoch und kommunizieren. Sie sehen alles in Ihrem Workflow.
Demo des Mandantenportals ansehen · YouTubeWas ist ein Mandantenportal für Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros?
Ein Mandantenportal ist eine sichere, gebrandete Plattform, auf der Kanzleien und ihre Mandanten an einem Ort zusammenarbeiten. Statt verstreuter E-Mails, geteilter Laufwerke und Telefonate – alles läuft über ein einziges Portal, auf das Ihre Mandanten per Magic Link zugreifen.
Mandantenportal-Software ersetzt das Hin und Her bei Dokumentensammlung, Fristerinnerungen und Kommunikation. Ihre Mandanten sehen ihre Aufgaben, laden Dateien hoch und schreiben Ihrem Team Nachrichten. Sie sehen alles organisiert in Ihrem Workflow – kein Hinterherlaufen, keine verpassten Fristen.
Weil das Portal in Uku integriert ist, wird jedes Dokument, jede Aufgabe und jede Nachricht Teil einer einzigen verlässlichen Quelle dafür, wer was im Team erledigt – sodass jeder eine Mandantenkonversation übernehmen kann, ohne Postfächer zu durchsuchen.
Schluss mit langsamer, unorganisierter Datensammlung.
Weisen Sie Dokumentenaufgaben mit Checklisten und Fristen zu. Uku übernimmt Nachfassen und Fristerinnerungen, damit Dokumente schnell ankommen, und Dateien landen in Ihrem verbundenen Dokumentenmanagement. Rechnungen, die Ihre Kanzlei ausstellt, warten im selben Portal, bereit zur Zahlung mit einem Klick.
- Wiederkehrende Dokumentenanfragen mit To-do-Listen
- Mandanten laden Dateien hoch direkt in Ihren Workflow
- Erinnerungen zum Nachfassen vor und nach der Frist – automatisch
Keine verlorenen E-Mails oder verwirrenden Gespräche.
Schreiben Sie Ihrem Mandanten direkt über mehrere Ansprechpartner. Weisen Sie Aufgaben und Checklisten zu, fordern Sie Dateien an, und halten Sie alle auf Kurs.
- Direktnachrichten – kein Wechsel zwischen E-Mail-Programmen
- Alles geteilt, damit Ihr Team schnell reagiert
- Funktioniert mit E-Mail-Management für eine vollständige Mandanten-Timeline
Hören Sie auf, Mandanten wegen Fristen und Dokumenten nachzujagen.
„Ich liebe es, meinen Mandanten 3 Erinnerungen pro Woche zu schicken!“ – hat noch nie jemand gesagt. Das Portal von Uku versendet sie automatisch.
- Erinnerungen vor und nach jeder Frist
- Die Zeit Ihres Teams geht in Buchhaltung und Beratung
- Mandanten liefern pünktlich – ohne Reibung
Angepasst an Ihre Kanzleimarke.
Gestalten Sie Ihr Portal mit Logo, Willkommensvideo, Markenfarben, URL und Sprache nach Ihrem Branding. Ihre Mandanten sehen Ihre Marke, nicht unsere.
- Gebrandetes Portal live in Minuten
- Eigenes Menü – personalisiert pro Mandant
- Ein Klick digitalisiert Dokumente für QuickBooks oder Xero
Funktionen der Mandantenportal-Software.
Zugang per Magic Link
Mandanten loggen sich über einen sicheren Link in ihrer E-Mail ein. Keine Passwörter, die gestohlen, geteilt oder vergessen werden können.
Dokumentenaufgaben
Weisen Sie Dokumentenanfragen mit Checklisten und Fristen zu. Status sehen, ohne nachzufragen.
Dokumentendigitalisierung
Ein Klick sendet geteilte Dateien über Ihren Digitalisierungspartner zu QuickBooks oder Xero.
Automatische Erinnerungen
Nachfassen vor und nach Fristen – Uku übernimmt das Hinterherjagen für Sie.
White-Label-Branding
Logo, Farben, eigene URL, Willkommensvideo und Sprache – vollständig Ihres.
Jedes Gerät, jede Sprache
Funktioniert auf Desktop, Tablet und Mobilgerät. Mehrere Sprachen. Verbindung zu Google Drive, OneDrive und Dropbox.
Ja, das kann das Mandantenportal von Uku.
Jede Frage zum Mandantenportal, die wir von Kanzleien hören – und die Antwort ist immer dieselbe.
- Können sich Mandanten mit einem Magic Link einloggen – ohne Passwörter?
- Kann ich das Portal white-labeln mit meinem Logo, meinen Farben und einer eigenen URL?
- Kann ich Mandanten Dokumentenaufgaben mit Checklisten und Fristen zuweisen?
- Kann Uku automatische Erinnerungen vor und nach Fristen senden?
- Können Mandanten Dateien direkt über das Portal hochladen?
- Kann ich Dokumente mit einem Klick für QuickBooks oder Xero digitalisieren?
- Kann ich Mandanten direkt über das Portal anschreiben?
- Kann ich das Portalmenü anpassen an die Bedürfnisse jedes Mandanten?
- Kann ich das Portal in mehreren Sprachen und auf mobilen Geräten nutzen?
- Kann ich Google Drive, OneDrive oder Dropbox verbinden?
So bringen Sie das Portal für sich zum Laufen.
Mandanteninformationen sammeln
- Richten Sie eine wiederkehrende Aufgabe ein, die ab dem 1. des Monats beginnt und am 5. fällig ist.
- Fügen Sie eine To-do-Liste mit den benötigten Dokumenten für jeden Monat hinzu, plus die Möglichkeit, neue zu ergänzen.
- Uku benachrichtigt den Mandanten per E-Mail mit Erinnerungen vor und nach der Frist.
- Der Mandant lädt Dokumente hoch und beantwortet Fragen. Sie erledigen die Arbeit pünktlich – ohne hinterherzulaufen.
Finanzgespräche erleichtern
- Richten Sie eine wiederkehrende Aufgabe mit Besprechungsagenda, Berichtslinks und Notizen ein.
- Fügen Sie einen Meeting-Link hinzu und weisen Sie ihn mit Ihrer Nachricht dem Mandantenportal zu.
- Der Mandant wird per E-Mail benachrichtigt, um Fragen für das Meeting vorzubereiten.
- Erstellen Sie ein Besprechungsprotokoll und fügen Sie es mit der Videoaufzeichnung zu den Notizen hinzu, für einfachen Zugriff später.
Vereinfachtes Mandanten-Onboarding
- Weisen Sie eine Onboarding-Aufgabe mit abhängigen Aufgaben aus einer Vorlage zu.
- Fügen Sie spezifische Fragen zu den Bedürfnissen und der Situation des Mandanten hinzu.
- Der Mandant wird per E-Mail mit Erinnerungen benachrichtigt, um jeden Schritt abzuschließen.
- Der Mandant teilt Zugänge (Finanzamt, Bank) und sendet die notwendigen Berichte.
Die Einführung eines Mandantenportals kann Ihrer Kanzlei jährlich einen Mehrwert von über 40.000 € bringen – 20 Steuerberater × 2 Std./Tag für das Nachjagen von Mandanten sind über 2.000 Stunden pro Jahr.
Fragen zum Mandantenportal.
Was ist eine Mandantenportal-Software?
Eine Mandantenportal-Software gibt Ihren Mandanten einen sicheren, auf Ihre Kanzlei gebrandeten Bereich, um mit Ihnen zu interagieren. Statt endloser E-Mail-Ketten und geteilter Ordner loggen sich Mandanten ein, sehen ihre Aufgaben, laden Dokumente hoch, kommunizieren mit Ihrem Team und behalten Fristen im Blick – alles an einem Ort.
Wie loggen sich meine Mandanten in das Mandantenportal ein?
Über einen Magic Link, der an ihre E-Mail-Adresse gesendet wird – keine Benutzernamen oder Passwörter nötig. Sie können Mandanten einzeln oder in Bulk hinzufügen und optional eine Willkommens-E-Mail mit einer Beispielaufgabe versenden.
Kann ich mein eigenes Branding im Mandantenportal von Uku verwenden?
Ja! Fügen Sie Ihr Logo, ein Icon, Markenfarben, eine eigene Domain und eine Beschreibung hinzu. Sie können Ihr Portal in der Vorschau ansehen, bevor Sie Mandanten einladen. Jedes Portal ist White-Label für Ihre Kanzlei.
Ist das Mandantenportal von Uku sicher?
Ja. Uku ist SOC-2-zertifiziert und nutzt Verschlüsselung auf Bankniveau. Mandanten greifen über einen sicheren Magic Link auf das Portal zu. Alle Dokumente werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, und Ihre Kanzlei bestimmt genau, was jeder Mandant sehen kann.
Wie unterscheidet sich ein Mandantenportal von E-Mail?
E-Mail ist verstreut und man verliert leicht den Überblick. Ein Portal zentralisiert Dokumentenanfragen, Fristen, Kommunikation und Uploads an einem gebrandeten Ort. Automatische Erinnerungen ersetzen manuelles Nachfassen. Nichts geht im Posteingang verloren.
Was kostet das Mandantenportal?
Das Mandantenportal ist in den Tarifen Team und Enterprise von Uku kostenlos enthalten. Keine Zusatzkosten, keine Gebühren pro Mandant.
Ist das Mandantenportal auf mobilen Geräten verfügbar?
Ja! Es funktioniert auf jedem Gerät – Desktop, Tablet oder Smartphone. Ihre Mandanten können von überall Dokumente hochladen und Aufgaben erledigen.
Kann ich von einem anderen Mandantenportal zu Uku wechseln?
Ja. Kanzleien, die von einem anderen Mandantenportal oder einer anderen Plattform wechseln, können schnell migrieren: Mandantenliste in Bulk importieren, Branding einrichten und Mandanten einladen – die meisten Kanzleien sind innerhalb eines Tages startklar.
Haben Sie eine Frage? Kontakt aufnehmen – echte Menschen antworten.
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„Schaffen wir einen Traum, in dem das Team glücklich ist, die Mandanten gut betreut werden und die Gewinne fair sind.“ – Rain Allikvee, Mitgründer von Uku
