Mandantenverwaltung (CRM) für Kanzleien, endlich an einem Ort.
Uku ist das CRM, in dem Ihr Team ohnehin arbeitet: Kontakte, Aufgaben, E-Mails, Notizen und Dokumente jedes Mandanten an einem Ort – damit der Service gleich bleibt, egal wer ihn übernimmt.
- Bündeln Sie Mandantendaten, Kontakte, Aufgaben und Dokumente in einem Profil
- Vertreten Sie Kollegen mühelos mit dem vollständigen Mandantenverlauf zur Hand
- Importieren Sie Ihren Mandantenstamm in wenigen Minuten aus Excel oder Ihrer Buchhaltungssoftware
4,8 · 300+ Bewertungen · Keine Kreditkarte erforderlich
Wenn Mandantendaten, Aufgaben, Notizen und Verlauf in einem Profil liegen, arbeitet Ihre Kanzlei mit einer einzigen verlässlichen Quelle dafür, wer im Team was erledigt – so bedeutet ein Kollege im Urlaub nie einen liegengebliebenen Mandanten, und eine Vertretung nie hektisches Suchen.
Mandanteninfos an einem Ort
Kontakte, Notizen, Dokumente, Passwörter und Zugriffsrechte. Keine verstreuten Tabellen und keine Suche in E-Mails mehr.
Unterbrechungen bei Vertretungen
Wenn ein Mitarbeiter abwesend ist, hat die Vertretung sofort Zugriff auf alles. Der Mandantenservice läuft lückenlos weiter.
für den Import Ihres gesamten Mandantenstamms
Laden Sie eine Excel-Datei hoch oder verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware. Uku passt sich Ihren Daten an und übernimmt alles automatisch.
„Unsere zentralen Werteversprechen sind Kosteneffizienz, Zuverlässigkeit und Transparenz. Uku hilft uns, all das und mehr zu liefern.“
Kristupas Binkys, Baltic Assist
Zentrale Mandanteninformationen machen Vertretungen einfach.
Das umfassende Mandantenprofil hält jedes Teammitglied informiert und handlungsbereit.
- Kontaktdaten, Notizen, Dokumente – Haupt- und weitere Ansprechpartner
- Individuelle Felder wie Bankzugriffsrechte und Vollmachten gegenüber Behörden
- Alles an einem Ort, sichtbar für genau die richtigen Personen
Schneller Überblick über die Aufgaben Ihrer Mandanten.
Sehen Sie den vollständigen Arbeitsplan jedes Mandanten mit Aufgabenstatus, Verantwortlichen und Bearbeitern auf einen Blick.
- Filter und Suche, um jede Aufgabe schnell zu finden
- Wissen Sie genau, was erledigt ist und was noch Aufmerksamkeit braucht
- Vorlagen für Arbeitspläne – Ihre eigenen oder die von Uku
Übertragen Sie Daten schnell in Ihre Buchhaltungssoftware.
Importieren Sie Mandanteninformationen auf zwei Wegen in Uku: per Excel-Tabelle (Uku passt sich Ihren Daten an) oder direkt aus einer angebundenen Buchhaltungssoftware wie QuickBooks.
- Excel-Import, der sich Ihren Spalten anpasst – nicht umgekehrt
- Direkter Import aus QuickBooks, Xero, e-conomic und weiteren
- Exportieren Sie Mandantendaten mit allen zugewiesenen Mitarbeitern und Rechten, jederzeit
Funktionen der Kanzlei-CRM-Software im Überblick.
Kontakte
Erfassen Sie alle Kontaktdaten Ihrer Mandanten in Uku, damit sie jedem Teammitglied jederzeit zur Verfügung stehen.
Notizen und Dokumente
Halten Sie alle wichtigen Informationen an einem Ort fest, damit Vertretungen und Personalwechsel reibungslos laufen.
Individuelle Felder
Ergänzen Sie alle Informationen, die Ihnen wichtig sind. Halten Sie Buchhaltungssoftware, Banken und mehr für jeden Mandanten fest.
Passwörter und Rechte
Ein sicherer Ort für Passwörter. Behalten Sie im Blick, wer Zugriffsrechte für Banken oder Behörden hat.
Arbeitspläne pro Mandant
Ein praktischer Überblick über die Aufgaben des Mandanten und ihren Status. Nutzen Sie eigene Vorlagen oder die von Uku.
Berechtigungen
Jeder Mitarbeiter sieht nur die Informationen, die er braucht. Teamleiter erhalten einen Überblick über die Aufgaben der Kollegen.
Import und Export
Übernehmen Sie Ihren gesamten Mandantenstamm mit allen relevanten Informationen in Uku. Exportieren Sie mit zugewiesenen Mitarbeitern und Rechten.
Überwachung von Mandantenvereinbarungen
Behalten Sie den Arbeitsaufwand im Blick und arbeiten Sie rentabel. Uku benachrichtigt Sie, wenn die Arbeit den vereinbarten Umfang übersteigt.
Automatische Rechnungsstellung
Richten Sie die Abrechnung nach Pauschale, Stundensatz oder Stückpreis ein. Uku erstellt die Rechnungen automatisch.
Ja, das kann die Mandantenverwaltung von Uku.
Jede Frage zur Mandantenverwaltung, die wir von Kanzleien hören – und die Antwort ist immer dieselbe.
- Kann ich alle Kontakte, Notizen und Dokumente eines Mandanten in einem Profil speichern?
- Kann ich individuelle Felder anlegen, um Buchhaltungssoftware, Banken und andere Details festzuhalten?
- Kann ich Passwörter sicher speichern und Bankzugriffsrechte im Blick behalten?
- Kann ich für jeden Mandanten einen vollständigen Aufgabenplan mit Status und Fristen sehen?
- Kann ich Mandanten aus Excel oder meiner Buchhaltungssoftware importieren?
- Kann ich Mandantendaten mit zugewiesenen Mitarbeitern und Rechten exportieren?
- Kann ich Berechtigungen so steuern, dass jedes Teammitglied nur sieht, was es braucht?
- Kann Uku Mandantenvereinbarungen überwachen und mich benachrichtigen, wenn der Aufwand das Budget übersteigt?
- Kann ich die automatische Rechnungsstellung nach Pauschale, Stundensatz oder Stückpreis einrichten?
- Kann ich Vorlagen für Arbeitspläne nutzen, wenn ich Aufgabenpläne für Mandanten anlege?
Fragen zur Mandantenverwaltung.
Welche Mandanteninformationen kann ich in Uku speichern?
Kontaktdaten, Notizen, Dokumente, Passwörter, Bankzugriffsrechte, Zugänge zu Behörden, individuelle Felder, Haupt- und weitere Ansprechpartner sowie alle anderen Informationen, die für Ihre Kanzlei wichtig sind. Alles ist zentral in einem Mandantenprofil gebündelt.
Wie importiere ich meine bestehenden Mandantendaten in Uku?
Auf zwei Wegen: Laden Sie eine Excel-Tabelle hoch (Uku passt sich Ihrem Datenformat an) oder importieren Sie direkt aus einer angebundenen Buchhaltungssoftware wie QuickBooks, Xero oder e-conomic. Ihr gesamter Mandantenstamm wird mit allen relevanten Informationen übernommen.
Kann ich steuern, was jeder Mitarbeiter sieht?
Ja. Mit Berechtigungen sieht jeder Mitarbeiter nur die Informationen, die er braucht. Teamleiter erhalten einen Überblick über die Aufgaben und die Auslastung ihres Teams, während Buchhalter nur die ihnen zugewiesenen Mandanten sehen.
Wie hilft Uku bei Vertretungen?
Alle Mandanteninformationen, Notizen, Dokumente und der Aufgabenverlauf sind in einem Profil gebündelt. Wenn ein Mitarbeiter im Urlaub ist oder die Kanzlei verlässt, hat die Vertretung sofort Zugriff auf alles, was sie braucht, um ohne Unterbrechung weiterzuarbeiten.
Kann ich Mandantenvereinbarungen und Arbeitsaufwand überwachen?
Ja. Uku überwacht Mandantenvereinbarungen und benachrichtigt Sie, wenn die geleistete Arbeit den vereinbarten Umfang übersteigt. So können Sie rechtzeitig reagieren, Preise anpassen und rentabel arbeiten.
Lässt sich Uku mit meiner Buchhaltungssoftware verbinden?
Uku ist mit QuickBooks, Xero, e-conomic, Tripletex, Fortnox und weiteren Systemen integriert. Importieren Sie Mandantendaten, synchronisieren Sie Informationen und exportieren Sie Rechnungen nahtlos zurück in Ihre Buchhaltungssoftware.
Haben Sie eine Frage? Kontakt aufnehmen – echte Menschen antworten.
Von Kanzleien durchgehend top bewertet.
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„Schaffen wir einen Traum, in dem das Team glücklich ist, die Mandanten gut betreut werden und die Gewinne fair sind.“ – Rain Allikvee, Mitgründer von Uku
