Kliendi tööplaani eksport ja märkmete salvestamine

Kliendiga tehtud kokkulepetest saab hea ülevaate kliendi tööde plaanist. Lisaks selgele pildile Ukus on võimalik tööplaan eksportida Excelisse või printida PDFina. Sinu kliendid kindlasti rõõmustavad, kui näevad kui organiseeritult Sa tegutsed.

Kuidas tööplaan eksportida?

1. Ava peamenüüst kliendid
2. Vali klient, kelle plaani soovid eksportida
3. Ava kliendi plaan
4. Vali kolme mummukese alt, millises formaadis soovid plaani eksportida
5. Ekspordi plaan Excelisse või prindi PDF

Kliendimärkmete salvestamine PDFina

Lisaks plaanile on võimalik ka kliendi märkmed enda arvutisse PDF vormingus salvestada. Seda on väga mugav teha printimise kaudu, mis võimaldab salvestada lehekülje failina arvutisse. Süsteem peidab kliendi profiili andmed ning kuvab ainult märkmeid.Kuidas salvestada märkmeid PDFina?

1. Ava kliendi märkmed

2. Tee hiirel parem klikk ja vali print

3. Salvesta märkmed PDFina arvutisse

Sarnast võimalust saab kasutada ka kliendi jooksva kuu ja plaaniliste ülesannete salvestamiseks.Illustratsioon: icons8