Toode · Kliendihaldus

Halda kliendiandmeid ja arenda kliendisuhteid.

Hoia ühes kohas koos kõik, mida tiim vajab järjepideva ja professionaalse klienditeeninduse pakkumiseks.

Koonda kliendi andmed — kontaktid, tööd ja dokumendid ühele kliendikaardile
Asenda kolleege muretult — kogu kliendi ajalugu käepärast
Impordi kliendibaas Excelist või raamatupidamistarkvarast paari minutiga

4,8 · 300+ arvustust · Krediitkaarti pole vaja

Uku kliendihaldus ehk CRM — kliendikaardi vaade raamatupidajale

Kui kliendi andmed, tööd, märkmed ja ajalugu elavad ühel kliendikaardil, teab kogu büroo ühest kohast, kes mida teeb. Nii ei jää klient seisma, kui kolleeg on puhkusel, ja asendamine ei tähenda enam segadust.

Mida kliendihaldus annab

100%

kliendiinfo ühes kohas

Kontaktandmed, märkmed, dokumendid, paroolid ja ligipääsud. Enam ei pea Exceli tabeleid otsima ega e-kirjadest vanu sõnumeid lappama.

katkestust töötaja asendamisel

Kui kolleeg läheb puhkusele või lahkub, leiab uus raamatupidaja ühe klõpsuga kogu kliendi konteksti — kliendisuhtes pausi ei teki.

2 min

kogu kliendibaasi importimiseks

Lae üles Exceli tabel või ühenda raamatupidamistarkvara. Uku kohandub sinu andmetele ja toob kõik automaatselt üle.

Kliendi tööde üleandmine ühelt raamatupidajalt teisele on palju lihtsam, sest kliendikaardilt saab kõik vajaliku teabe kätte.

Vaata videot

Näe, kuidas kliendihaldus Ukus töötab.

Käime läbi, kuidas kogu kliendiinfo — kontaktid, dokumendid, ajalugu ja ligipääsud — elab ühel kliendikaardil.

Vaata, kuidas Uku kliendihaldus töötab · YouTube

Kliendikaart

Keskne kliendiinfo muudab töötajate asendamise lihtsaks.

Koonda kogu kliendi info ühte kohta — kontaktandmed, märkmed, dokumendid, pea- ja tavakasutajad.

Kontaktandmed, märkmed, dokumendid — pea- ja tavakasutajad ühes vaates
Lisaväljad nagu pangaligipääsud ja EMTA volitused
Kõik ühes kohas — nähtav just õigetele inimestele

Uku klientide nimekiri — kõik büroo kliendid ühes vaates

Tööde ülevaade

Kliendi tööde ülevaade tõstab teenuse kvaliteeti.

Näe kliendi tööplaani, staatust ja vastutavat isikut ühes vaates. Filtrid ja otsing aitavad vajaliku info kiiresti üles leida.

Filtrid ja otsing leiavad iga töö kiiresti üles
Selge ülevaade — mis on tehtud ja mis ootab veel tegemist
Tööplaani mallid — sinu enda või Uku omad

Kiire import

Uku impordiga on andmete ületoomine kiire ja lihtne.

Too kliendid ja nende info üle Exceli tabelist või otse Merit Aktiva, SmartAccountsi või Xero integratsioonist.

Exceli import kohandub sinu veergudele, mitte vastupidi
Otseimport Merit Aktivast, SmartAccountsist ja Xerost
Ekspordi kliendiandmed koos kasutajate ja õigustega, millal soovid

Andmete import Meritist või Excelist Ukusse

Turvalisus

Paroolid ja õigused ühes turvalises kohas.

Talleta kliendi paroolid ja ligipääsud pankadesse, EMTAsse ja teistesse ametkondadesse ühes turvalises kohas.

Turvalised paroolid — pankade ja EMTA ligipääsud ühes kohas
Rollipõhised õigused — igaüks näeb ainult vajalikku
Ei mingeid paroole e-kirjades ega Slackis

Uku kliendikaardi vaade — kliendi töövoog, kontaktid ja ülevaade ühes vaates

Kõik võimalused

Kliendihalduse võimalused.

Kontaktid

Kõik kliendi kontaktid ühes kohas — kontaktandmed, esindajad ja suhtluskanalid.

Märkmed ja dokumendid

Lisa kliendi kohta märkmed, manused ja dokumendid. Kogu info on käepärast ka siis, kui kolleeg on puhkusel.

Lisaväljad

Kohanda kliendikaarti just sinu büroole vajalike lisaväljadega — kogu info struktureeritult.

Paroolid ja õigused

Talleta kliendi paroolid ja ligipääsud pankadesse ning ametkondadesse ühes turvalises kohas.

Kliendi tööplaanid

Halda iga kliendi tööplaani eraldi — kokkulepitud tööd, tähtajad ja vastutavad isikud ühes vaates.

Pea- ja tavakasutaja

Määra kliendile peakasutaja ja tavakasutajad. Igaüks näeb ainult vajalikku, juhid näevad kogu tiimi tööde ülevaadet.

Mugav import ja eksport

Too kliendiandmed sisse Exceli tabelist või Merit Aktiva, SmartAccountsi või Xero integratsioonist.

Kokkulepete monitooring

Hoia silm peal kliendilepingutel — kokkulepitud teenused, hinnad ja mahud alati ülevaates.

Automaatsed arved

Koosta kokkulepete põhjal automaatselt arved ja vähenda igakuist käsitsitööd.

Kliendihaldus

Jah, Uku suudab seda.

Küsimused, mida raamatupidamisbürood meilt on küsinud ja vastus on alati sama.

Kas ma saan hoida kõik kliendi kontaktid, märkmed ja dokumendid ühel kliendikaardil?
Kas ma saan lisada enda büroo lisavälju — registrikood, pank, EMTA esindaja?
Kas ma saan paroolid ja pangaligipääsud turvaliselt hoida?
Kas ma näen iga kliendi tööplaani koos staatuste ja tähtaegadega?
Kas ma saan kliendid Meritist, SmartAccountsist või Excelist importida?
Kas ma saan kliendiandmed koos kasutajate ja õigustega eksportida?
Kas ma saan seada kasutajaõigusi nii, et igaüks näeb ainult vajalikku?
Kas Uku jälgib kliendilepinguid ja annab märku, kui tehtud töö ületab kokkulepitud mahu?
Kas ma saan seadistada automaatse arvelduse kokkulepitud tasu põhjal?
Kas ma saan kliendi tööde loomisel kasutada tööplaani malle?

KKK

Kliendihaldus — korduvad küsimused.

Kas Uku CRM sobib Eesti raamatupidamisbüroole?

Jah. Uku on loodud just Eesti raamatupidamisbüroodele. Kliendikaart sisaldab kõike, mida Eesti büroo vajab — EMTA ja pangakontode paroolid, kokkulepped, kliendi pea- ja tavakasutajad ning lisaväljad sinu enda spetsiifika jaoks.

Kuidas saan kliendiandmed Meritist või SmartAccountsist Ukusse üle tuua?

Kasuta Uku andmeimpordi tööriista. Saad importida kliendid otse Merit Aktivast või SmartAccountsist — ei ole vaja käsitsi sisestada. Alternatiivselt saad kasutada Exceli tabelit või Xero integratsiooni.

Kas kliendi paroolid on Ukus turvaliselt hoitud?

Jah. Paroole ja ligipääse hoitakse turvaliselt ning neid näevad ainult õigustega kasutajad. Nii ei pea sa paroole saatma meili või Slacki kaudu ja kogu tundlik info jääb ühte turvalisse kohta.

Mis juhtub, kui raamatupidaja lahkub või läheb puhkusele?

Põhjalik kliendikaart muudab töötaja asendamise märkamatuks. Uus kolleeg leiab kliendi kohta kõik vajaliku — kontaktandmed, märkmed, paroolid, kokkulepped ja pooleliolevad tööd — ühe klõpsuga.

Kas saan kliendikaardile lisada enda spetsiifilisi välju?

Jah. Uku võimaldab lisada kohandatud lisaväljasid — näiteks registrikood, EMTA esindaja, pangakonto, pikaajalise kliendi soodustused või mis iganes su büroole oluline on.

Kuidas on kliendi kokkulepped arvete koostamisega seotud?

Uku jälgib kliendiga kokkulepitud teenuseid ja mahte ning loob nende põhjal automaatselt arved. Igakuine arveldamise käsitsitöö kaob — arved valmivad kokkulepete põhjal automaatselt.

Kas jäi küsimusi? Kirjuta meile — vastavad päris inimesed.

Sõltumatud kasutajaarvustused