Kliendihaldus ehk CRM raamatupidajale
Halda kliendiandmeid ja arendada kliendisuhteid
Halda kliendiandmeid ja arendada kliendisuhteid
Automatiseeri suhtlust, lihtsusta tööprotsesse, loo häid kliendisuhteid ning tõsta teenuse ja kliendikogemust.
Automatiseeri suhtlust, lihtsusta tööprotsesse, loo häid kliendisuhteid ning tõsta teenuse ja kliendikogemust.
“Kliendi tööde üleandmine ühelt raamatupidajalt teisele on palju lihtsam, sest kliendiprofiililt saab kõik vajaliku teabe kätte.”
Anu Allikvee.
AR Tähelend
Põhjalik Uku CRMi kliendiprofiil hoiab töötajad infoväljas
Põhjalik Uku CRMi kliendiprofiil hoiab töötajad infoväljas
Süstematiseeri ja loo enda vajadusi arvestav kliendiprofiil, mida saab mugavalt töödelad, importida ja eksportida.
Keskne kliendiinfo muudab töötajate asendamise lihtsaks
- Kontaktandmed ja muu vajaminev info
- Märkmed ning dokumendid
- Pea- ja tavakasutaja
- Kohandatavad lisaväljad (nt õigused pankades, ametkondades)
Keskne kliendiinfo muudab töötajate asendamise lihtsaks
- Kontaktandmed ja muu vajaminev info
- Märkmed ning dokumendid
- Pea- ja tavakasutaja
- Kohandatavad lisaväljad (nt õigused pankades, ametkondades)
Kliendi tööde ülevaade tõstab teenuse kvaliteeti
- Kliendi tööde plaan - ülesannete nimekiri
- Tööde staatus (tehtud, tegemata)
- Vastutav isik ja ülesannete täitja
- Filtrid ja otsing soovitud tööde kiireks leidmiseks
Kliendi tööde ülevaade tõstab teenuse kvaliteeti
- Kliendi tööde plaan - ülesannete nimekiri
- Tööde staatus (tehtud, tegemata)
- Vastutav isik ja ülesannete täitja
- Filtrid ja otsing soovitud tööde kiireks leidmiseks
Uku CRM impordiga on andmete ületoomine kiire ja lihtne
Kliendi infot saad mugavalt Ukusse importida kahel viisil:
- Exceli tabelist - Uku kohandub sinu andmetega
- Integreeritud raamatupidamisprogrammist, nt Merit Aktiva, Smart Accounts, Xero jm.
Uku impordiga on andmete ületoomine kiire ja lihtne
Kliendi infot saad mugavalt Ukusse importida kahel viisil:
- Exceli tabelist - Uku kohandub sinu andmetega
- Integreeritud raamatupidamisprogrammist, nt Merit Aktiva
Kliendihaldus ehk CRM võimalused
Kliendihaldus ehk CRM võimalused
Kontaktid
Sisesta Ukusse kõik kliendi kontaktandmed, et need oleks alati mugavalt käepärast.
Märkmed ja dokumendid
Lisa kõik oluline info ühte kohta. Nii kulgevad nii puhkuseasendused kui töötajate vahetused muretult.
Lisaväljad
Lisa kliendikaardile info, mis on just sulle oluline. Näiteks pea järge, millist raamatupidamisprogrammi klient kasutab või mis turunduskanali kaudu sinuni jõudis.
Paroolid ja õigused
Uku on turvaline platvorm, kuhu talletada paroolid. Pea mugavalt järge, kellele on antud pankadesse ja ametkondadesse õigused.
Kliendi tööplaanid
Mugav ülevaade kliendi töödest ja nende staatustest. Kliendile tööplaani loomisel saad aluseks võtta Uku loodud malle.
Pea- ja tavakasutaja
Kasutajate õigused lasevad igal töötajal näha just nende jaoks vajalikku infot. Vastutav isik näeb ülevaadet ka kolleegide ülesannetest.
Mugav import ja eksport
Kliendiandmed on imporditavad ja eksporditavad. Too kogu kleindibaas koos olulise kliendiinfoga Ukusse. Eksporditav fail sisaldab kliendile lisatud kasutajaid, määratud õigusi jm.
Kliendi kokkulepete monitooring
Hoia töömahtudel silm peal ja tegutse kasumlikult. Uku annab sulle ise märku, kui kliendile tehtav töö ületab kokkulepitud mahtu, et saaksid aegsasti reageerida.
Automaatsed arved
Seadista kliendi leping fikseeritud tasu, tunni- või tükitöö alusel. Edaspidi genereerib Uku sulle arveid automaatselt. Arved saad välja saata ka otse Ukust.
