Kliendihaldus ehk CRM raamatupidamisbüroole

Halda kliendiandmeid ja arenda kliendisuhteid

Automatiseeri kliendisuhtlust
Lihtsusta tööprotsesse
Tõsta teenuse ja kliendikogemust

Proovi 14 päeva tasuta Broneeri demo

Krediitkaarti pole vaja.

4.8

Uku kliendihaldus ehk CRM — kliendiprofiili vaade raamatupidajale

Mida kliendihaldus annab

100%

kliendiinfo ühes kohas

Kontaktandmed, märkmed, dokumendid, paroolid ja ligipääsud. Enam ei pea Exceli tabeleid otsima ega e-kirjadest vanu sõnumeid lapama.

katkestust töötaja asendamisel

Kui kolleeg läheb puhkusele või lahkub, leiab uus raamatupidaja ühe klõpsuga kogu kliendi konteksti — kliendisuhtes pausi ei teki.

2 min

kogu kliendibaasi importimiseks

Lae üles Exceli tabel või ühenda raamatupidamistarkvara. Uku kohandub sinu andmetele ja toob kõik automaatselt üle.

"Kliendi tööde üleandmine ühelt raamatupidajalt teisele on palju lihtsam, sest kliendiprofiililt saab kõik vajaliku teabe kätte."
— Anu Allikvee, AR Tähelend

Uku CRM hoiab töötajad infoväljas

Põhjalik Uku CRMi kliendiprofiil hoiab töötajad infoväljas ka siis, kui puhkad kodukontoris.

Kliendiprofiil

Keskne kliendiinfo muudab töötajate asendamise lihtsaks

Koonda kliendi kohta kõik info ühte kohta kokku — kontaktandmed, märkmed, dokumendid, pea- ja tavakasutajad.

Lisa kohandatavaid lisaväljasid, mis vastavad just sinu büroo vajadustele. Kui kolleeg peab kliendi üle võtma, leiab ta ühest kohast kogu vajaliku konteksti.

Uku kliendiprofiili vaade — kontaktandmed, märkmed, dokumendid ja lisaväljad ühes kohas

Tööde ülevaade

Kliendi tööde ülevaade tõstab teenuse kvaliteeti

Näe kliendi tööplaani, staatust ja vastutavat isikut ühes vaates. Filtrid ja otsing aitavad kiiresti leida just selle info, mida vajad.

Kui klient helistab küsimusega, leiad vastuse sekundiga — see tõstab teenuse kvaliteeti ja kliendi rahulolu.

Uku kliendi tööde vaade — tööplaan, staatus ja vastutav isik ühes ülevaates

Kiire import

Uku impordiga on andmete ületoomine kiire ja lihtne

Too kliendid ja nende info üle Exceli tabelist või otse Merit Aktiva, SmartAccountsi või Xero integratsioonist.

Käsitsi sisestamise asemel kulub impordile paar minutit. Alustad Ukuga kiiresti ja ilma andmekao riskita.

Uku andmeimpordi vaade — kliendid Exceli tabelist või Meritist

Turvalisus

Paroolid ja õigused ühes turvalises kohas

Talleta kliendi paroolid ja ligipääsud pankadesse, EMTAsse ja teistesse ametkondadesse ühes krüpteeritud kohas.

Rollipõhised õigused määravad, kes millist infot näeb — nii püsib tundlik info kaitstuna ja paroole ei pea enam e-kirjade kaudu jagama.

Uku turvaliste paroolide ja ligipääsude haldamise vaade

Kliendihaldus ehk CRM võimalused

Kontaktid

Koonda kliendi kontaktandmed, esindajad ja suhtluskanalid ühte kohta kokku.

Märkmed ja dokumendid

Lisa kliendi kohta märkmed, manused ja dokumendid. Kogu info on käepärast ka siis, kui kolleeg on puhkusel.

Lisaväljad

Kohanda kliendiprofiili just sinu büroole vajalike lisaväljadega — kogu info struktureeritult.

Paroolid ja õigused

Talleta kliendi paroolid ja ligipääsud pankadesse ning ametkondadesse ühes turvalises kohas.

Kliendi tööplaanid

Halda iga kliendi tööplaani eraldi — kokkulepitud tööd, tähtajad ja vastutavad isikud ühes vaates.

Pea- ja tavakasutaja

Määra kliendile peakasutaja ja tavakasutajad. Rollipõhised õigused hoiavad infoturbe selgel tasemel.

Mugav import ja eksport

Too kliendiandmed sisse Exceli tabelist või Merit Aktiva, SmartAccounts ja Xero integratsioonist.

Kokkulepete monitooring

Hoia silm peal kliendilepingutel — kokkulepitud teenused, hinnad ja mahud alati ülevaates.

Automaatsed arved

Koosta kokkulepete põhjal automaatselt arved ja vähenda igakuist käsitsitööd.

Kliendihaldus

Jah, Uku suudab seda.

Küsimused, mida raamatupidamisbürood meilt on küsinud ja vastus on alati sama.

Kas ma leian kliendi kohta kõik info ühest kohast? Jah!
Kas ma saan paroolid turvaliselt ühes kohas hoida? Jah!
Kas ma saan kliendid Meritist või Exceliga sisse importida? Jah!
Kas ma saan lisada enda büroo spetsiifilisi lisavälju? Jah!
Kas uus kolleeg saab kliendi kiiresti üle võtta? Jah!
Kas ma saan kokkulepete põhjal automaatsed arved? Jah!

KKK

Kliendihaldus — korduvad küsimused

Kas Uku CRM sobib Eesti raamatupidamisbüroole?

Jah. Uku on loodud just Eesti raamatupidamisbüroodele. Kliendiprofiil sisaldab kõik, mida Eesti büroo vajab — paroolid EMTA ja pangakontodele, kokkulepped, kliendi pea- ja tavakasutajad ning lisaväljad sinu enda spetsiifika jaoks.

Kuidas saan kliendiandmed Meritist või SmartAccountsist Ukusse üle tuua?

Kasuta Uku andmeimpordi tööriista. Saad importida kliendid otse Merit Aktivast või SmartAccountsist — ei ole vaja käsitsi sisestada. Alternatiivselt saad kasutada Exceli tabelit või Xero integratsiooni.

Kas kliendi paroolid on Ukus turvaliselt hoitud?

Jah. Paroolid ja ligipääsud hoitakse krüpteeritult ning ainult õigustega kasutajad näevad neid. Nii ei pea sa paroole saatma meili või Slacki kaudu ja kogu tundlik info jääb ühte turvalisse kohta.

Mis juhtub, kui raamatupidaja lahkub või läheb puhkusele?

Põhjalik kliendiprofiil muudab töötaja asendamise märkamatuks. Uus kolleeg leiab kliendi kohta kõik vajaliku — kontaktandmed, märkmed, paroolid, kokkulepped ja pooleliolevad tööd — ühe klõpsuga.

Kas saan kliendiprofiili lisada enda spetsiifilisi välju?

Jah. Uku võimaldab lisada kohandatud lisaväljasid — näiteks registrikood, EMTA esindaja, pangakonto, pikaajalise kliendi soodustused või mis iganes su büroole oluline on.

Kuidas kliendi kokkulepped arvete koostamisega seotud on?

Uku jälgib kliendiga kokkulepitud teenuseid ja mahte ning loob nende põhjal automaatselt arved. Igakuine arveldamise käsitsitöö kaob — arved valmivad kokkulepete põhjal automaatselt.

On veel küsimusi? Kirjuta meile