Kliendiportaal raamatupidamisbüroodele
Kliendiportaaliga tõstad teenuse kvaliteeti
- Saad kliendi dokumendid kiirelt kätte.
- Võlulink viib kliendi otse sinu logoga portaali.
- Digiteeri arved ühe nupuvajutusega.
PARIM TÖÖHALDUSTARKVARA RAAMATUPIDAJATELE
Michael H.
IT manager
CFO
CEO
Kliendiportaaliga teed kiireks
Kliendi andmete kogumise
Raamatupidajad kulutavad ligi 30% oma tööajast e-kirjade haldamisele. Nüüd on lõputute e-kirjade saatmine minevik.
Too oma kliendid võlulingiga kliendiportaali ja määra neile ülesanded. Uku aitab sind järelpärimiste ja tähtaegade meeldetuletamisega, et saaksid dokumendid kiirelt kätte, oma väärtuslikku aega raiskamata.
Kliendiportaaliga lihtsustad
Kliendisuhtluse
Suhtle mitme kliendiga korraga. Kliendiportaalis saad mugavalt dokumentide kohta täpsustusi paluda või kliendi küsimustele vastata. Määra oma kliendile ülesanne koos alamülesannetega, küsi dokumente ja hoia kolleege ja kliente tööga kursis.
Kui kõik on jagatud, saab kogu meeskond kiirelt ja efektiivselt reageerida ja töö ruttu tehtud.
Kliendiportaaliga automatiseerid
Meeldetuletused
“Mulle nii meeldib kliendile 3 korda nädalas tähtaega meelde tuletada!”
- ei ole mitte keegi kunagi öelnud.
Ära aja enam kliente e-kirja teel taga. Uku kliendiportaal saadab automaatseid meeldetuletusi ja laseb raamatupidajatel oma väärtuslikku aega kulutada rohkem raamatupidamisele, analüüsimisele ja nõustamisele.
Kliendiportaaliga on mugav
Dokumente digiteerida
Integreeri Uku ükskõik millise digiteerimise lahendusega.
Vajuta “Digiteeri” ja Uku saadab kohe sinu jagatud andmed läbi digiteerimilahenduse raamatupidamistarkvarasse. Kliendiportaal haldab sinu dokumente, säästes sinu väärtuslikku aega.
Lihtne sisenemine võlulingi kaudu
Kliendid saavad läbi võlulingi vaevata kliendiportaali sisse logida ega pea uut kasutajat looma.
Ei ühtki unustatud parooli või kasutajanime enam. Lihtne ja turvaline ligipääs kõiki seadmeid kasutades.
Mitmekeelne suhtlus
Kliendil on mugavaim kasutada süsteemi, mis räägib tema emakeelt. Sinu brändinguga kliendiportaal tekitab kliendis koduse tunde.
Uku räägib täna eesti, läti, leedu, poola, taani, inglise ja saksa keelt.
Personaliseeri oma brändinguga
Lisa oma logo, kirjeldus, ikoonid ja värvid, et klient sind ära tunneks.
Julgusta kliente kliendiportaalis reaalajas dokumente jagama. Nii on andmed alati kättesaadavad nii kontoris kui ka eemal olles, arvutis ja nutitelefonis.
Kõik ühes tarkvara säästab aega ja raha
Ukus on kõik, mida raamatupidamisbüroo töö korraldamiseks vajab: tööde haldamine, kliendiportaal, andmete jagamine, kliendisuhtlus, automaatsed arved, e-kirjad, ülesanded jpm.
Turvaline andmete jagamine
Raamatupidajad langevad tihti petturite lõksu. Ukus peame küberturvalisust äärmiselt oluliseks ning anname endast kõik, et sinu klientide finantsandmed oleksid kaitstud.
Uku kasutab TLS 1.3 krüpteerimist, et dokumendid ja suhtlus turvatuna hoida.
Ühenda oma dokumendihaldus
Integreeri Uku oma Google Drive, One Drive, Dropbox või mõne teise pilvepõhise tarkvaraga, mida klientide dokumentide haldamiseks kasutad.
Sea kliendiprofiili all üles kliendi kaust ja hoia tema dokumente turvaliselt ühes kohas.
Kui palju raha ma säästan?
Kliendiportaali kasutusele võtmine võib lisada
40 000€ võrra väärtust sinu büroole.
Arvutuskäik:
20 raamatupidajat, kes saavad aastas umbes 45 000€ palka, veedavad keskmiselt 2 tundi päevas klientidelt andmeid küsides.
Kokku teeb see rohkem kui 2000 tundi aastas ehk ligi 50 nädalat tööd.
Kliendiportaal ei ole lihtsalt tööriist, vaid viis tänu aja säästmisele kasumit kasvatada.
Kuidas kliendiportaal enda jaoks tööle panna?
Kolm kliendiportaali kasutusviisi
1 kasutusviis
Kogu kliendilt infot
- Loo korduvülesanne,
mille alguskuupäev on esimesel ja tähtaeg viiendal. - Lisa nimekiri dokumentidest,
mida iga kuu vajad. Jäta võimalus vajadusel uusi lisada. Määra ülesanne kliendiportaali. - Uku saadab kliendile e-kirja
päev enne tähtaega ning teavitab teda kui ülesanne on üle tähtaja läinud. - Klient lisab dokumendid portaali
ja vastab sinu esitatud küsimustele. Raamatupidaja saab tööd teha ilma kliendile e-kirju kirjutamta.
2 kasutusviis
Tee finantsülevaateid
- Loo korduvülesanne,
koosoleku päevakorraga, aruannete linkide ja märkmetega.
- Loo korduvülesanne,
- Lisage koosoleku link
ja suunake see oma sõnumiga kliendiportaali. - Kliendile saadetakse email
koos koosolekulingiga ja materialidega - Koostage koosoleku memo
ja lisage see videosalvestusega märkmetesse, et seda oleks alati lihtne leida.
3 kasutusviis
Uue kliendi liitumine
- Assign an onboarding task
connected with dependence tasks to the client from the template. - Add specific questions
you need to know about the specifics of the client. - The client will be notified via email
with a follow-up to get things done. - The client performs actions, for example, shares access (tax office, bank) and sends the necessary reports.
Uku visioon
Tuleviku kliendiportaal raamatupidamisbüroos
Meie unistus on tõsta raamatupidajate efektiivsust, et aidata sul väiksema vaevaga rohkem saavutada. Töötame igapäevaselt, et tuua sinuni järgmised lahendused:
- Kliendi finantsanalüüs (BI) koos tehisintellektiga
- Lisateenuste müük
- Liitumisprotsessi küsimustik
- Turvaline chat
- Kaasaegne arveldamine
Korduma kippuvad küsimused
Vastused küsimustele:
- Select “Settings” from Uku’s main menu and open the “Client Portal” app.
- Select “Activate” to confirm your choice.
- Read in detail how to set up the client portal.
Yes! Your branding is essential to improve your clients’ work experience. You can add your logo, an icon, your brand’s colours, a domain name, and a description. You can also see the preview of your Client Portal before inviting clients.
Sinu kliendid pääsevad kliendiportaali läbi võlulingi, mis saadetakse tema e-posti. Uku kliendiportaalis ei ole kasutajanimesid ega paroole.
Selleks, et kliente portaali lisada on 2 võimalust:
Kliendid menüüpunkti alt saad kliente lisada hulgi või ühekapua. Vali kliendid, keda kliendiportaali lisada tahad ja vajuta “Kliendiportaal” nuppu. Sul on valik, kas kliendid saavad kohe kutse e-kirjana. Sellisel juhul näevad nad esmasel sisenemisel tervitusvideot ja nende töölaual on näidisülesanne.
Kui sa kohe kutset saata ei soovi, saavad kliendid teate siis, kui raamatupidaja kliendiportaali neile ülesande lisab.
The client profile is free for anyone subscribed to Uku with a Team or Enterprise plan!
The client profile has many benefits. Here are some of them:
- Save hours of your time from chasing clients and sending numerous reminder emails.
- All your client communication is in one place instead of a messy email inbox.
- Clients are impressed by the innovative and easy-to-use technology you offer them. Not even your clients like sending emails.
Yes! Uku’s Client Portal is with you anywhere you go.
Sul on veel küsimusi?
Armastatud 4000+ raamatupidaja poolt
Auhinnatud ülemaailmsete tarkvarahindajate poolt
4.7/5
4.7/5
4.7/5
4.7/5
Proovi tasuta
“
Loome koos reaalsuse, kus meeskond on õnnelik, kliendid hästi teenindatud ja kasum õiglane.Rain Allikvee / Uku kaasasutaja
