Kliendiportaal, mida ei pea kliendile selgitama.
Kogu dokumendid, suhtle klientidega ja digiteeri — kõik läbi sinu enda bränditud ja turvalise portaali.
- Magic link ligipääs — ei kasutajanimesid ega unustatud paroole
- Automaatsed meeldetuletused nõuavad dokumendid välja sinu tiimi eest
- Sinu bränding — logo, värvid, aadress ja tervitusvideo
4,8 · 300+ arvustust · Krediitkaarti pole vaja
Raamatupidajad kulutavad kuni 30% tööpäevast klientide tagaajamisele ja andmete kokku kogumisele. Kui päringud, meeldetuletused ja failid koonduvad ühte bränditud portaali, mida kliendid ka päriselt kasutavad, läheb see aeg tagasi päris töösse.
lisaväärtust büroole aastas
20 raamatupidajat, kes kulutavad 2 tundi päevas klientide tagaajamisele = 2000+ tundi raisatud aastas. Kliendiportaal annab selle aja tagasi.
kliendi juurdepääs — ilma paroolita
Klient vajutab e-kirjas magic lingile ja on sees. Ei mingeid kasutajanimesid, unustatud paroole ega tugipileteid.
vähem aega e-kirjadele
Raamatupidajad kulutavad kuni 30% päevast klientide tagaajamisele. Automaatsed meeldetuletused ja jagatud portaal vähendavad selle nullilähedaseks.
Oleme kasutanud Uku kliendiportaali ja see on olnud tõeline mängumuutja. Alates ülesannete haldusest kuni kliendisuhtluseni on kõik organiseeritud ühte kohta, mis on oluliselt parandanud meie töövoogu ja tootlikkust. Kliendiportaal on täiustanud meie tegevust ja parandanud klientide rahulolu!
Helen T., verifitseeritud Capterras
Sinu bränditud portaal, valmis minutitega.
Klient logib sisse magic lingiga — ei paroole ega lisasamme. Ta näeb oma ülesandeid, laadib faile üles ja suhtleb sinu tiimiga. Sina näed kõike korrastatult oma töövoos.
Vaata kliendiportaali demo · YouTubeMis on kliendiportaal raamatupidajale?
Kliendiportaal on turvaline ja bränditud keskkond, kus raamatupidamisbüroo ja tema kliendid teevad koostööd ühes kohas. Laialipillutatud e-kirjade, jagatud kaustade ja telefonikõnede asemel käib kõik ühe portaali kaudu, kuhu klient pääseb magic lingiga.
Kliendiportaali tarkvara asendab dokumentide kogumise, tähtaegade meeldetuletamise ja lõputu edasi-tagasi suhtluse. Klient näeb oma ülesandeid, laadib failid üles ja saadab tiimile sõnumeid. Sina näed kõike korrastatult oma töövoos — ilma tagaajamise ja möödalastud tähtaegadeta.
Kuna portaal elab Uku sees, saab igast dokumendist, ülesandest ja sõnumist osa ühtsest tõeallikast selle kohta, kes tiimis mida teeb — nii saab igaüks kliendi vestluse üle võtta ilma postkaste tuhnimata.
Kliendiportaaliga teed kiireks kliendi andmete kogumise.
Määra dokumendiülesanded koos nimekirja ja tähtajaga — klient laadib failid mugavalt üles, Uku saadab meeldetuletused.
- Korduvad dokumendipäringud koos ülesannete nimekirjaga
- Klient laadib failid otse sinu töövoogu
- Meeldetuletused enne ja pärast tähtaega — automaatselt
Lihtsustame kliendisuhtlust.
Suhtle kliendiga otse portaalis — täpsusta dokumentidega seotud küsimusi ja vasta päringutele.
- Otsesuhtlus — ei mingit e-kirjade vahetamist
- Kõik jagatud, nii et tiim vastab kiiresti
- Töötab koos e-kirjade haldusega — terve kliendi ajajoon ühes kohas
Automatiseeritud meeldetuletused teevad tagaajamise ära.
Uku saadab meeldetuletused automaatselt, nii et sinu tiim saab aega kasutada raamatupidamisele ja nõustamisele.
- Meeldetuletused enne ja pärast iga tähtaega
- Tiimi aeg läheb raamatupidamisele ja nõustamisele
- Kliendid esitavad õigeks ajaks — ilma takistusteta
Mugav dokumentide digiteerimine.
Ühe klikiga digiteerimine — Uku saadab portaali üles laaditud failid digiteerimispartneri kaudu otse raamatupidamistarkvarasse.
- Ühe klikiga digiteerimine otse raamatupidamistarkvarasse
- Failid liiguvad automaatselt digiteerimispartneri kaudu
- Vähem käsitsi sisestust — vähem vigu
Personaliseeri portaal iga kliendi järgi.
Käivita bränditud portaal minutitega. Loo oma büroo jaoks ideaalne menüü ja kohanda seda iga kliendi konkreetsete vajaduste järgi.
- Bränditud portaal käivitub minutitega
- Kohandatud menüü — personaalne iga kliendi jaoks
- Logo, värvid, aadress ja keel — kõik sinu oma
Kuidas panna portaal enda jaoks tööle.
Kogu kliendilt infot
- Loo korduvülesanne, mis algab kuu 1. kuupäeval ja mille tähtaeg on 5. kuupäeval.
- Lisa nimekiri dokumentidest, mida iga kuu vajad.
- Uku teavitab klienti e-kirjaga ning saadab meeldetuletused enne ja pärast tähtaega.
- Klient lisab dokumendid portaali ja vastab küsimustele.
Tee finantsülevaateid
- Loo korduvülesanne koosoleku päevakorraga, aruannete linkide ja märkmetega.
- Lisa koosoleku link ja suuna see oma sõnumiga kliendiportaali.
- Kliendile saadetakse e-kiri koos koosolekulingi ja materjalidega.
- Koosta koosoleku memo ja lisa see videosalvestusega märkmetesse.
Uue kliendi liitumine
- Määra sisseelamise ülesanne koos sõltuvate ülesannete malliga.
- Lisa konkreetsed küsimused kliendi vajaduste ja olukorra kohta.
- Klient saab e-kirja teavituse ja järelpärimised iga sammu kohta.
- Klient jagab juurdepääsu (EMTA, pank) ja saadab vajalikud aruanded.
Kliendiportaali kasutuselevõtt võib tuua büroole üle 40 000 € lisaväärtust aastas — 20 raamatupidajat × 2 h päevas klientide tagaajamist teeb 2000+ tundi aastas.
Kliendiportaali võimalused.
Magic link
Klient logib sisse ühe klikiga — lingi kaudu e-kirjast. Ei mingeid paroole, mis võivad kaduda.
Brändi kohandamine
Kliendiportaal sinu logo, värvide ja nimega. Klient näeb sinu brändi, mitte Uku oma.
Mitmekeelne tugi
Kliendiportaal töötab 12 keeles — sinu klient valib endale sobiva.
Turvaline andmejagamine
TLS 1.3 krüpteerimine kogu liikluses. Dokumendid ja vestlused on kaitstud.
Mobiilne
Kliendiportaal töötab telefonis, tahvelarvutis ja arvutis. Klient saab dokumente laadida sõltumata asukohast.
Google Drive integratsioon
Ühenda portaal otse Google Drive'iga — failid salvestuvad automaatselt õigesse kausta.
OneDrive integratsioon
Kasuta OneDrive'i või SharePoint'i — seadista kaustastruktuur kliendi, aasta ja kuu lõikes.
Dropbox integratsioon
Dropbox'i kasutajatele on ühendus sama lihtne — failid lähevad otse õigesse kohta.
Tasuta kõigis pakettides
Kliendiportaal on kõigis Uku pakettides sisse arvestatud. Lisakulu ei ole.
Jah, Uku kliendiportaal suudab seda.
Iga kliendiportaali küsimus, mida raamatupidamisbüroodelt kuuleme — ja vastus on alati sama.
- Kas klient saab magic lingiga ilma paroolita sisse logida?
- Kas ma saan portaali brändida oma logo, värvide ja aadressiga?
- Kas ma saan kliendile määrata dokumendiülesandeid koos nimekirja ja tähtajaga?
- Kas Uku saadab automaatseid meeldetuletusi enne ja pärast tähtaega?
- Kas klient saab failid otse portaali üles laadida?
- Kas ma saan digiteerida dokumendid ühe klikiga Merit Aktivasse?
- Kas ma saan kliendiga otse portaalis suhelda?
- Kas saan portaali menüüd iga kliendi järgi kohandada?
- Kas portaal töötab mitmes keeles ning telefonis ja tahvelarvutis?
- Kas saan ühendada Google Drive'i, OneDrive'i või Dropbox'i?
Kliendiportaal — korduvad küsimused.
Mis on kliendiportaali tarkvara?
Kliendiportaali tarkvara on turvaline ja bränditud keskkond, kus raamatupidamisbüroo ja tema kliendid teevad koostööd ühes kohas. Dokumentide kogumine, tähtaegade meeldetuletused ja suhtlus käivad ühe portaali kaudu — laialipillutatud e-kirjade asemel. Klient pääseb portaali magic lingiga, näeb oma ülesandeid ja laadib failid üles.
Kuidas seadistada Uku kliendiportaal?
Vali Uku peamenüüst „Seaded” ja ava rakendus „Kliendiportaal”. Kliki „Aktiveeri”. Saad lisada oma logo, värvid ja tervitusvideo enne klientide kutsumist.
Kas saan kliendiportaalis oma brändi kasutada?
Jah! Lisa logo, ikoon, brändivärvid, kohandatud domeen ja kirjeldus. Iga portaal on sinu büroo brändi järgi kohandatud — klient näeb sinu brändi, mitte Uku oma.
Kuidas mu kliendid portaali sisse logivad?
Kasutajanime ega parooli pole vaja — klient saab e-kirjaga magic lingi ja klõpsab sisse. Saad lisada kliente ükshaaval või Exceli failist korraga. Vajadusel saab saata tervituskirja koos näidisülesandega.
Kas Uku kliendiportaal on turvaline?
Jah. Uku on SOC 2 sertifitseeritud ja kasutab pangatasemel krüpteerimist. Klient pääseb portaali turvalise magic lingiga. Kõik dokumendid on krüpteeritud nii edastamisel kui hoiul ning sina määrad täpselt, mida iga klient näeb.
Mille poolest erineb kliendiportaal tavalisest e-kirjast?
E-kiri on laialipillutatud ja kergesti kaob. Portaal koondab dokumendipäringud, tähtajad, suhtluse ja failid ühte bränditud kohta. Automaatsed meeldetuletused asendavad käsitsi järelpärimise ning miski ei jää postkasti kaduma.
Kui palju kliendiportaal maksab?
Kliendiportaal on kõigis Uku pakettides tasuta sees. Lisakulu ega kliendi kohta tasu ei ole.
Kas kliendiportaal töötab mobiilis?
Jah. Kliendiportaal töötab igal seadmel — arvutis, tahvelarvutis või telefonis. Klient saab dokumente laadida kust iganes.
Miks peaks raamatupidaja kliendiportaali kasutama?
Säästad tunde e-kirjade saatmiselt ja klientide tagaajamiselt. Kogu suhtlus on ühes kohas. Automaatsed meeldetuletused teevad järelpärimise ära sinu eest. Dokumendid on turvaliselt ja korraldatult hoitud.
Kas saan teisest kliendiportaalist Ukusse üle tulla?
Jah. Teisest portaalist või platvormilt üle tulles saad kiiresti alustada: impordi kliendinimekiri korraga, seadista bränding ja kutsu kliendid. Enamik büroosid on tööle valmis ühe päevaga.
Kas jäi küsimusi? Kirjuta meile — vastavad päris inimesed.
Raamatupidamisbürood annavad kõrgeima hinde – järjepidevalt.
Explore the rest of Uku.
Tee tööd
Teeninda kliente
Juhi kasumlikku bürood
QuickBooks 
Xero 
Gmail 
Google Drive 
Dropbox 
Zapier 
Microsoft 365
Tõsta oma tõhusust võimsa, kuid lihtsa raamatupidamisbüroo haldustarkvaraga.
„Loome unistuse, kus tiim on õnnelik, kliendid hästi teenindatud ja kasum on õiglane.” — Rain Allikvee, Uku kaasasutaja
