Kliendiportaal raamatupidamisbüroole

Kliendiportaaliga tõstad teenuse kvaliteeti

Kliendi ligipääs magic linkiga, sinu brändinguga
Dokumentide kiire kogumine
Ühe klikiga digiteerimine

Proovi 14 päeva tasuta Broneeri demo

Krediitkaarti pole vaja.

4.8

Uku kliendiportaali vaade — kliendi ülesanded, dokumendid ja suhtlus ühes kohas

Mida kliendiportaal annab

40 000 €+

lisaväärtust büroole aastas

20 raamatupidajat, kes kulutavad 2 tundi päevas klientide tagaajamisele = 2000+ tundi raisatud aastas. Kliendiportaal annab selle aja tagasi.

1 klikk

kliendi juurdepääs — ilma paroolita

Klient vajutab e-kirjas magic lingile ja on sees. Ei mingeid kasutajanimesid, unustatud paroole ega tugipileteid.

30%

vähem aega e-kirjadele

Raamatupidajad kulutavad kuni 30% päevast klientide tagaajamisele. Automaatsed meeldetuletused ja jagatud portaal vähendavad selle nullilähedaseks.

"See on suurepärane! Kliendi ülesanded on töövoogu integreeritud. Vähem e-kirju, vähem klientide tagaajamist. Kõige tähtsam — kliendid armastavad kliendiportaali kasutamist!"
— Michael H., IT Manager

Vaata videot

Sinu brändiga portaal — valmis minutitega

Näe, kuidas raamatupidamisbürood kasutavad Uku kliendiportaali, et koguda dokumente, suhelda klientidega ja digiteerida arveid — kõik ühe brändiga platvormi kaudu.

Klient logib sisse magic lingiga — ei mingeid paroole, mitte mingit hõõrdumist. Näeb oma ülesandeid, laadib faile üles ja suhtleb. Sina näed kõike oma töövoos.

Andmete kogumine

Kliendiportaaliga teed kiireks kliendi andmete kogumise

Raamatupidajad kulutavad kuni 30% tööpäevast e-kirjade saatmisele ja klientide tagaajamisele. Kliendiportaal teeb sellele lõpu.

Määra ülesanne magic lingiga — klient saab dokumendid mugavalt üles laadida. Uku saadab automaatsed meeldetuletused tähtaegadest ja järelpärimistest.

Uku kliendiportaal — dokumentide üleslaadimine ja checklist

Kliendisuhtlus

Lihtsustad kliendisuhtluse

Suhtle kliendiga otse portaalis — selgita dokumentide kohta küsimusi, vasta päringutele. Määra ülesanded ja alaülesannete nimekirjad ühes kohas.

Kui kogu suhtlus on ühes kohas jagatud, saab ka asendaja kolleeg kiiresti aru, kus töö parasjagu on.

Uku kliendiportaali vestluse vaade — otsesuhtlus kliendiga

Meeldetuletused

Automatiseerid meeldetuletused

"Mulle meeldib kolm korda nädalas klientidele meeldetuletusi saata!" — ei ole öelnud keegi.

Uku saadab meeldetuletused automaatselt, nii et sinu tiim saab aega kasutada raamatupidamisele ja nõustamisele, mitte kirjade saatmisele.

Uku automaatsed meeldetuletused — tähtaja teavitused

Digiteerimine

Mugav dokumente digiteerida

Ühe klikiga digiteerimine — Uku saadab portaali üles laaditud failid digiteerimispartneri kaudu otse raamatupidamistarkvarasse.

Efektiivne dokumendihaldus, mis säästab aega ja vähendab käsitsi sisestamise vajadust.

Uku digiteerimise vaade — ühe klikiga Merit Aktivasse

Kohandatud menüü

Personaliseeri portaal iga kliendi järgi

Käivita brändiportaal sekunditega standardse büroo seadistusega. Loo oma büroo jaoks ideaalne menüü ja kohanda seda iga kliendi konkreetsete vajaduste järgi.

Kliendiportaali kohandatud menüü seadistus

Brändi kohandamine

Personaliseeri oma brändinguga

Lisa oma logo, kirjeldus, ikoonid ja värvid, et klient sind ära tunneks. Kohanda URL, tervitusvideo ja keel — kliendid näevad sinu brändi, mitte Uku oma.

Kliendiportaali võimalused

Magic link

Klient logib sisse ühe klikiga — lingi kaudu e-kirjast. Ei mingeid paroole, mis võivad kaduda.

Brändi kohandamine

Kliendiportaal sinu logo, värvide ja nimega. Klient näeb sinu brändi, mitte Uku oma.

Mitmekeelne tugi

Kliendiportaal töötab eesti, läti, leedu, poola, taani, inglise ja saksa keeles.

Turvaline andmejagamine

TLS 1.3 krüpteerimine kogu liikluses. Dokumendid ja vestlused on kaitstud ka siis, kui keegi kuulab liiklust.

Mobiilne

Kliendiportaal töötab telefonis, tahvlis ja arvutis. Klient saab dokumente laadida sõltumata asukohast.

Google Drive integratsioon

Ühenda portaal otse Google Drive'iga — failid salvestuvad automaatselt õigesse kausta.

OneDrive integratsioon

Kasuta OneDrive'i või SharePoint'i — seadista kaustastruktuur kliendi, aasta ja kuu lõikes.

Dropbox integratsioon

Dropbox'i kasutajatele on ühendus sama lihtne — failid lähevad otse õigesse kohta.

Tasuta Team ja Enterprise paketis

Kliendiportaal on Team ja Enterprise pakettides sisse arvestatud. Lisakulu ega klientide arvu piiranguid pole.

Kliendiportaal

Jah, Uku suudab seda.

Küsimused, mida raamatupidamisbürood meilt on küsinud ja vastus on alati sama.

Kas klient saab magic lingiga ilma paroolita sisse logida? Jah!
Kas ma saan portaali brändida oma logo ja värvidega? Jah!
Kas Uku saadab automaatseid tähtaja-meeldetuletusi? Jah!
Kas ma saan digiteerida dokumendid ühe klikiga Merit Aktivasse? Jah!
Kas portaal töötab telefonis ja tahvlis? Jah!
Kas saan portaali menüüd iga kliendi järgi kohandada? Jah!

Kuidas kliendiportaal enda jaoks tööle panna?

Kolm populaarseimat kliendiportaali kasutusviisi

Kasutusviis 1

Kogu kliendilt infot

1 Loo korduvülesanne, mille alguskuupäev on esimesel ja tähtaeg viiendal.
2 Lisa nimekiri dokumentidest, mida iga kuu vajad.
3 Uku saadab kliendile e-kirja päev enne tähtaega.
4 Klient lisab dokumendid portaali ja vastab küsimustele.

Kasutusviis 2

Tee finantsülevaateid

1 Loo korduvülesanne koosoleku päevakorraga, aruannete linkide ja märkmetega.
2 Lisa koosoleku link ja suuna see oma sõnumiga kliendiportaali.
3 Kliendile saadetakse e-kiri koos koosolekulingi ja materjalidega.
4 Koosta koosoleku memo ja lisa see videosalvestusega märkmetesse.

Kasutusviis 3

Uue kliendi liitumine

1 Määra sisseelamise ülesanne koos sõltuvate ülesannete malliga.
2 Lisa konkreetsed küsimused kliendi vajaduste ja olukorra kohta.
3 Klient saab e-kirja teavituse ja järelpärimised iga sammu kohta.
4 Klient jagab juurdepääsu (EMTA, pank) ja saadab vajalikud aruanded.

Kui palju raha ma säästan?

Kliendiportaali kasutuselevõtt võib lisada 40 000 €+ väärtust sinu büroole aastas.

20 raamatupidajat × 2 h päevas klientide tagaajamisele = 2000+ tundi raisatud aastas

Tulevik

Tuleviku kliendiportaal raamatupidamisbüroos

Meid kannustab visioon teha kliendiportaalist raamatupidamisbüroo kõige väärtuslikum tööriist — nii bürool kui ka kliendil.

Kliendi finantsanalüüs (BI) koos tehisintellektiga

Lisateenuste müük

Liitumisprotsessi küsimustik

Turvaline chat

Kaasaegne arveldamine

KKK

Kliendiportaal — korduvad küsimused

Kuidas seadistada Uku kliendiportaal?

Vali Uku peamenüüst 'Seaded' ja ava rakendus 'Kliendiportaal'. Kliki 'Aktiveeri'. Saad lisada oma logo, värvid ja tervitusvideo enne klientide kutsumist.

Kas saan kliendiportaalis oma brändi kasutada?

Jah! Lisa logo, ikoon, brändivärvid, kohandatud domeen ja kirjeldus. Iga portaal on sinu büroo brändi järgi kohandatud — klient näeb sinu brändi, mitte Uku oma.

Kuidas mu kliendid portaali sisse logivad?

Kasutajanime ega parooli pole vaja — klient saab e-kirjaga magic lingi ja klõpsab sisse. Saad lisada kliente ükshaaval või Exceli failist massilt. Vajadusel saab saata tervituskirja koos näidisülesandega.

Kui palju kliendiportaal maksab?

Kliendiportaal on Uku Team ja Enterprise pakettides tasuta sees. Lisakulu ega kliendi kohta tasu ei ole.

Kas kliendiportaal töötab mobiilis?

Jah. Kliendiportaal töötab igal seadmel — arvutis, tahvlis või telefonis. Klient saab dokumente laadida kust iganes.

Miks peaks raamatupidaja kliendiportaali kasutama?

Säästad tunde e-kirjade saatmiselt ja klientide tagaajamiselt. Kogu suhtlus on ühes kohas. Automaatsed meeldetuletused teevad järelpärimise ära sinu eest. Dokumendid on turvaliselt ja korraldatult hoitud.

On veel küsimusi? Kirjuta meile