Asiakasportaali, jota ei tarvitse selittää.
Kerää aineisto, viesti asiakkaiden kanssa ja digitoi tositteet Ukun asiakasportaalissa – tilitoimistosi brändillä ja turvallisesti alusta asti.
- Magic Link eli kirjautumislinkki ilman salasanaa – ei käyttäjätunnuksia, ei unohtuneita salasanoja
- Automaattiset muistutukset pyytävät aineistoa, joten tiimisi ei tarvitse
- White label – logosi, värisi, verkko-osoitteesi ja tervetulovideosi
4,8 · 300+ arvostelua · Luottokorttia ei tarvita
Kirjanpitäjiltä kuluu jopa 30 % työpäivästä asiakkaiden muistuttamiseen aineistosta. Kun pyynnöt, muistutukset ja ladatut tiedostot ovat yhdessä tilitoimistosi brändillä varustetussa portaalissa, jota asiakkaasi oikeasti käyttävät, se aika palaa varsinaiseen työhön.
Lisäarvoa tilitoimistollesi vuodessa
20 kirjanpitäjää, joilta kuluu 2 tuntia päivässä asiakkaiden muistuttamiseen = yli 2 000 hukattua tuntia vuodessa. Asiakasportaali antaa sen ajan takaisin.
Asiakas kirjautuu – ilman salasanaa
Asiakas klikkaa sähköpostissa olevaa Magic Linkiä ja on sisällä. Ei käyttäjätunnuksia, ei unohtuneita salasanoja, ei tukipyyntöjä.
Vähemmän aikaa sähköposteihin
Kirjanpitäjiltä kuluu jopa 30 % päivästä asiakkaiden muistuttamiseen aineistosta. Automaattiset muistutukset ja yhteinen portaali vievät sen lähes nollaan.
”Ukun asiakasportaali on tehostanut toimintaamme, parantanut asiakastyytyväisyyttä ja sujuvoittanut prosessejamme.”
Helen T., vahvistettu arvostelu Capterrassa
Oma portaalisi valmiina minuuteissa.
Asiakkaat kirjautuvat Magic Linkillä – ilman salasanoja ja ilman kitkaa. He näkevät tehtävänsä, lataavat tiedostoja ja viestivät tiimisi kanssa. Sinä näet kaiken omassa työnkulussasi.
Katso asiakasportaalin demo · YouTubeMikä on tilitoimiston asiakasportaali?
Asiakasportaali on tilitoimistosi omalla brändillä varustettu turvallinen alusta, jossa tilitoimisto ja sen asiakkaat tekevät yhteistyötä yhdessä paikassa. Hajanaisten sähköpostien, jaettujen kansioiden ja puheluiden sijaan kaikki hoidetaan yhdessä portaalissa, johon asiakkaat kirjautuvat Magic Linkillä.
Asiakasportaali korvaa aineiston keräämiseen, eräpäivien muistutuksiin ja viestintään liittyvän edestakaisen viestittelyn. Asiakkaasi näkevät tehtävänsä, lataavat tiedostoja ja lähettävät viestejä tiimillesi. Sinä näet kaiken järjestyksessä omassa työnkulussasi – ei muistuttelua, ei myöhästyneitä eräpäiviä.
Koska portaali on osa Ukua, jokainen dokumentti, tehtävä ja viesti kertyy samaan paikkaan: kaikki tieto on yhdessä paikassa, ja näet, kuka tiimissä tekee mitäkin, joten kuka tahansa voi jatkaa asiakkaan kanssa käytyä keskustelua kaivelematta postilaatikoita.
Loppu hitaalle ja sekavalle aineiston keräämiselle.
Anna asiakkaalle aineistotehtäviä tarkistuslistoineen ja eräpäivineen. Uku hoitaa muistutukset ennen eräpäivää ja sen jälkeen, joten aineisto saapuu nopeasti, ja tiedostot tallentuvat suoraan yhdistettyyn dokumentinhallintaan. Tilitoimistosi lähettämät laskut odottavat samassa portaalissa valmiina maksettaviksi yhdellä klikkauksella.
- Toistuvat aineistopyynnöt tehtävälistoineen
- Asiakkaat lataavat tiedostot suoraan työnkulkuusi
- Muistutukset ennen eräpäivää ja sen jälkeen – automaattisesti
Ei kadonneita sähköposteja eikä sekavia keskusteluja.
Viesti suoraan asiakkaan eri yhteyshenkilöiden kanssa. Anna tehtäviä ja tarkistuslistoja, pyydä tiedostoja ja pidä kaikki ajan tasalla.
- Suorat viestit – ei hyppimistä sähköpostiohjelmien välillä
- Kaikki jaettuna, joten tiimisi vastaa nopeasti
- Toimii yhdessä sähköpostin hallinnan kanssa, joten koko viestihistoria on tallessa
Lopeta asiakkaiden muistuttelu eräpäivistä ja aineistosta.
”Rakastan lähettää asiakkailleni kolme muistutusta viikossa!” – sanoi kukaan ei ikinä. Ukun portaali lähettää ne automaattisesti.
- Muistutukset ennen jokaista eräpäivää ja sen jälkeen
- Tiimisi aika menee kirjanpitoon ja neuvontaan
- Asiakkaat toimittavat ajallaan – ilman kitkaa
Tilitoimistosi brändin näköinen.
Muokkaa portaali omaksesi: logo, tervetulovideo, brändivärit, verkko-osoite ja kieli. Asiakkaasi näkevät tilitoimistosi brändin, eivät Ukun.
- Oma portaali käytössä minuuteissa
- Oma valikko – räätälöitynä jokaiselle asiakkaalle
- Yksi klikkaus digitoi dokumentit QuickBooksiin tai Xeroon
Asiakasportaalin ominaisuudet.
Magic Link -kirjautuminen
Asiakkaat kirjautuvat sähköpostiin tulevalla turvallisella linkillä. Ei salasanoja, joita voisi varastaa, jakaa tai unohtaa.
Aineistotehtävät
Pyydä aineistoa tarkistuslistoilla ja eräpäivillä. Näet tilanteen kysymättä.
Dokumenttien digitointi
Yksi klikkaus lähettää jaetut tiedostot digitointikumppanisi kautta QuickBooksiin tai Xeroon.
Automaattiset muistutukset
Muistutukset ennen eräpäivää ja sen jälkeen – Uku muistuttaa asiakkaita puolestasi.
White label
Logo, värit, oma verkko-osoite, tervetulovideo ja kieli – täysin tilitoimistosi näköinen.
Kaikki laitteet, monta kieltä
Toimii tietokoneella, tabletilla ja mobiilissa. Useita kieliä, myös suomi. Yhteydet Google Driveen, OneDriveen ja Dropboxiin.
Kyllä, Ukun asiakasportaali hoitaa sen.
Kaikki kysymykset, joita tilitoimistot meille asiakasportaalista esittävät – ja vastaus on aina sama.
- Voivatko asiakkaat kirjautua Magic Linkillä ilman salasanaa?
- Voinko käyttää portaalia white label -ratkaisuna omalla logollani, väreilläni ja verkko-osoitteellani?
- Voinko antaa asiakkaille aineistotehtäviä tarkistuslistoineen ja eräpäivineen?
- Voiko Uku lähettää automaattisia muistutuksia ennen eräpäivää ja sen jälkeen?
- Voivatko asiakkaat ladata tiedostoja suoraan portaaliin?
- Voinko digitoida dokumentit QuickBooksiin tai Xeroon yhdellä klikkauksella?
- Voinko viestiä asiakkaiden kanssa suoraan portaalissa?
- Voinko muokata portaalin valikkoa kunkin asiakkaan tarpeisiin?
- Voinko käyttää portaalia monella kielellä ja mobiilissa?
- Voinko yhdistää Google Driven, OneDriven tai Dropboxin?
Näin saat portaalista eniten irti.
Kerää tiedot asiakkaalta
- Luo toistuva tehtävä, joka alkaa kuun 1. päivänä ja jonka eräpäivä on 5. päivä.
- Lisää tarkistuslista joka kuukausi tarvittavista dokumenteista ja anna asiakkaalle mahdollisuus lisätä uusia.
- Uku ilmoittaa asiakkaalle sähköpostilla ja muistuttaa ennen eräpäivää ja sen jälkeen.
- Asiakas lisää dokumentit ja vastaa kysymyksiin. Saat työt valmiiksi ajallaan – ilman muistuttelua.
Helpommat talouskatsaukset
- Luo toistuva tehtävä, jossa on palaverin asialista, linkit raportteihin ja muistiinpanot.
- Lisää kokouslinkki ja jaa tehtävä asiakasportaaliin viestisi kanssa.
- Asiakas saa ilmoituksen sähköpostiin ja voi valmistella kysymyksensä palaveriin.
- Kirjoita palaverimuistio ja tallenna se muistiinpanoihin videotallenteen kanssa, niin se löytyy helposti myöhemmin.
Sujuvampi uuden asiakkaan vastaanotto
- Anna asiakkaalle aloitustehtävä, johon pohjasta tulevat riippuvaiset tehtävät on kytketty.
- Lisää tarkentavia kysymyksiä asiakkaan tarpeista ja tilanteesta.
- Asiakas saa ilmoituksen sähköpostiin ja muistutuksia, kunnes jokainen vaihe on tehty.
- Asiakas antaa tarvittavat valtuudet (Verohallinto, pankki) ja lähettää tarvittavat raportit.
Asiakasportaali voi tuoda tilitoimistollesi yli 40 000 € lisäarvoa vuodessa – 20 kirjanpitäjää × 2 tuntia päivässä asiakkaiden muistuttamiseen on yli 2 000 tuntia vuodessa.
Kysymyksiä asiakasportaalista.
Mikä on asiakasportaali?
Asiakasportaali on tilitoimistosi omalla brändillä varustettu turvallinen palvelu, jossa asiakkaasi asioivat toimistosi kanssa. Sähköpostiketjujen ja jaettujen kansioiden sijaan asiakkaat kirjautuvat sisään, näkevät tehtävänsä, lataavat dokumentit, viestivät tiimisi kanssa ja seuraavat eräpäiviä – kaikki yhdessä paikassa.
Miten asiakkaani kirjautuvat asiakasportaaliin?
Sähköpostiin lähetettävällä Magic Link -kirjautumislinkillä – käyttäjätunnuksia tai salasanoja ei tarvita. Voit lisätä asiakkaita yksitellen tai useita kerralla ja halutessasi lähettää tervetuloviestin, jossa on esimerkkitehtävä alkuun.
Voinko käyttää omaa brändiäni Ukun asiakasportaalissa?
Kyllä! Lisää logo, kuvake, brändivärit, oma verkkotunnus ja kuvaus. Voit esikatsella portaalia ennen kuin kutsut asiakkaita. Jokainen portaali näkyy asiakkaille tilitoimistosi omana palveluna (white label).
Onko Ukun asiakasportaali turvallinen?
On. Uku on SOC 2 Type I -auditoitu ja käyttää pankkitason salausta. Asiakkaat kirjautuvat portaaliin turvallisella Magic Link -linkillä. Kaikki dokumentit salataan sekä siirron aikana että tallennettuina, ja tilitoimistosi päättää tarkalleen, mitä kukin asiakas näkee.
Miten asiakasportaali eroaa sähköpostista?
Sähköpostissa asiat hajoavat moneen viestiketjuun ja unohtuvat helposti. Portaali kokoaa aineistopyynnöt, eräpäivät, viestit ja ladatut tiedostot yhteen paikkaan tilitoimistosi brändillä. Automaattiset muistutukset korvaavat käsin tehdyn muistuttelun. Mikään ei huku postilaatikkoon.
Paljonko asiakasportaali maksaa?
Asiakasportaali sisältyy ilman lisämaksua jokaiseen Ukun pakettiin – Solo, Team, Elite ja Enterprise. Ei lisäkuluja eikä asiakaskohtaisia maksuja.
Toimiiko asiakasportaali mobiilissa?
Toimii! Portaali toimii kaikilla laitteilla – tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella. Asiakkaasi voivat ladata dokumentteja ja hoitaa tehtäviä missä tahansa.
Voinko vaihtaa toisesta asiakasportaalista Ukuun?
Voit. Toisesta asiakasportaalista tai järjestelmästä vaihtavat tilitoimistot pääsevät nopeasti alkuun: tuo asiakaslista kerralla, määritä brändi ja kutsu asiakkaat – useimmat tilitoimistot saavat portaalin käyttöön päivän sisällä.
Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä – oikeat ihmiset vastaavat.
Tilitoimistojen huippuarvosanat – kerta toisensa jälkeen.
Tutustu Ukun muihin ominaisuuksiin.
Saa työt tehdyksi
Palvele asiakkaita
Johda kannattavaa tilitoimistoa
Microsoft 365 
Gmail 
Google Drive 
Dropbox 
Zapier
Tehosta työtäsi kattavalla mutta helppokäyttöisellä tilitoimiston toiminnanohjauksella.
”Luodaan yhdessä unelma, jossa tiimi viihtyy, asiakkaista pidetään hyvää huolta ja voitot ovat reiluja.” – Rain Allikvee, yksi Ukun perustajista
