Asiakkuudenhallinta tilitoimistoille – vihdoin kaikki yhdessä paikassa.
Uku on CRM, jossa tiimisi jo työskentelee: jokaisen asiakkaan yhteyshenkilöt, tehtävät, sähköpostit, muistiinpanot ja dokumentit yhdessä paikassa, joten palvelu pysyy samanlaisena, kuka tahansa asiakasta hoitaakin.
- Kokoa asiakastiedot, yhteyshenkilöt, tehtävät ja dokumentit yhteen asiakaskorttiin
- Sijaista kollegoita helposti – asiakkaan koko historia käden ulottuvilla
- Tuo asiakaskuntasi Excelistä tai integroidusta kirjanpito-ohjelmasta minuuteissa
4,8 · 300+ arvostelua · Luottokorttia ei tarvita
Kun asiakastiedot, tehtävät, muistiinpanot ja historia ovat samassa asiakaskortissa, tilitoimistossasi kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta, ja näet, kuka tiimissä tekee mitäkin – joten lomalla oleva kollega ei pysäytä asiakkaan asioita, eikä sijaistus tarkoita hätäilyä.
Asiakastiedot yhdessä paikassa
Yhteystiedot, muistiinpanot, dokumentit, salasanat ja käyttöoikeudet. Ei enää hajallaan olevia Excel-taulukoita eikä sähköpostien penkomista.
Katkoksia sijaistusten aikana
Kun työntekijä on poissa, sijaisella on heti pääsy kaikkeen. Asiakaspalvelu jatkuu ilman taukoa.
Koko asiakaskunnan tuontiin
Lataa Excel-tiedosto tai yhdistä integroitu kirjanpito-ohjelma. Uku mukautuu tietoihisi ja siirtää kaiken automaattisesti.
”Tärkeimmät lupauksemme asiakkaille ovat kustannustehokkuus, luotettavuus ja läpinäkyvyys. Uku auttaa meitä lunastamaan ne kaikki ja enemmänkin.”
Kristupas Binkys, Baltic Assist
Keskitetyt asiakastiedot tekevät sijaistamisesta helppoa.
Kattava asiakaskortti pitää jokaisen työntekijän ajan tasalla ja valmiina toimimaan.
- Yhteystiedot, muistiinpanot, dokumentit – pääkäyttäjät ja muut käyttäjät
- Omat kentät, kuten pankkien käyttöoikeudet ja viranomaisvaltuudet
- Kaikki yhdessä paikassa, juuri oikeiden ihmisten nähtävillä
Nopea yleiskuva asiakkaidesi tehtävistä.
Näe jokaisen asiakkaan koko työsuunnitelma tehtävien tiloineen, vastuuhenkilöineen ja tekijöineen yhdellä silmäyksellä.
- Suodattimet ja haku minkä tahansa tehtävän löytämiseen nopeasti
- Näe tarkalleen, mikä on valmista ja mikä vaatii vielä huomiota
- Työsuunnitelmapohjat – omasi tai Ukun
Siirrä tiedot nopeasti kirjanpito-ohjelmaan ja takaisin.
Tuo asiakastiedot Ukuun kahdella tavalla: Excel-taulukkona (Uku mukautuu tietoihisi) tai suoraan integroidusta kirjanpito-ohjelmasta, kuten QuickBooksista.
- Excel-tuonti, joka mukautuu sarakkeisiisi – eikä toisin päin
- Suora tuonti QuickBooksista, Xerosta, e-conomicista, Fortnoxista ja muista
- Vie asiakastiedot kaikkine käyttäjineen ja oikeuksineen milloin tahansa
Ukun asiakkuudenhallinnan ominaisuudet.
Yhteystiedot
Tallenna kaikki asiakkaan yhteystiedot Ukuun, niin ne ovat aina jokaisen työntekijän ulottuvilla.
Muistiinpanot ja dokumentit
Kokoa kaikki tärkeä tieto yhteen paikkaan, niin sijaistukset ja henkilövaihdokset sujuvat ongelmitta.
Omat kentät
Lisää mitä tahansa sinulle tärkeää tietoa. Seuraa asiakkaan kirjanpito-ohjelmaa, pankkeja ja muuta.
Salasanat ja oikeudet
Turvallinen paikka salasanoille. Seuraa, kenellä on käyttöoikeudet pankkeihin tai viranomaispalveluihin.
Asiakkaiden työsuunnitelmat
Kätevä yleiskuva asiakkaan tehtävistä ja niiden tilasta. Käytä itse tekemiäsi tai Ukun valmiita pohjia.
Käyttöoikeudet
Jokainen työntekijä näkee vain tarvitsemansa tiedot. Esihenkilöt näkevät kollegoiden tehtävät.
Tuonti ja vienti
Tuo koko asiakaskuntasi Ukuun kaikkine olennaisine tietoineen. Vie tiedot käyttäjineen ja oikeuksineen.
Asiakassopimusten seuranta
Pidä kuormitus silmällä ja toimi kannattavasti. Uku ilmoittaa, kun työ ylittää sovitun määrän.
Automaattinen laskutus
Määritä laskutus kiinteän, tuntiperusteisen tai kappalehinnan mukaan. Uku luo laskut automaattisesti.
Kyllä, Ukun asiakkuudenhallinta hoitaa sen.
Tilitoimistojen kysymykset asiakkuudenhallinnasta – ja vastaus on aina sama.
- Voinko tallentaa kaikki asiakkaan yhteystiedot, muistiinpanot ja dokumentit yhteen asiakaskorttiin?
- Voinko lisätä omia kenttiä kirjanpito-ohjelman, pankkien ja muiden tietojen seurantaan?
- Voinko tallentaa salasanat turvallisesti ja seurata pankkien käyttöoikeuksia?
- Näenkö jokaisen asiakkaan koko tehtäväsuunnitelman tiloineen ja eräpäivineen?
- Voinko tuoda asiakkaat Excelistä tai integroidusta kirjanpito-ohjelmasta?
- Voinko viedä asiakastiedot käyttäjineen ja oikeuksineen?
- Voinko hallita käyttöoikeuksia niin, että jokainen työntekijä näkee vain tarvitsemansa?
- Voiko Uku seurata asiakassopimuksia ja ilmoittaa, kun työmäärä ylittää budjetin?
- Voinko ottaa käyttöön automaattisen laskutuksen kiinteän, tuntiperusteisen tai kappalehinnan mukaan?
- Voinko käyttää työsuunnitelmapohjia luodessani asiakkaiden tehtäväsuunnitelmia?
Kysymyksiä asiakkuudenhallinnasta.
Mitä asiakastietoja voin tallentaa Ukuun?
Yhteystiedot, muistiinpanot, dokumentit, salasanat, pankkien käyttöoikeudet, viranomaisvaltuudet, omat kentät, asiakkaan pääkäyttäjät ja muut käyttäjät sekä kaiken muun tilitoimistollesi tärkeän tiedon. Kaikki on koottu yhteen asiakaskorttiin.
Miten tuon nykyiset asiakastietoni Ukuun?
Kahdella tavalla: lataa Excel-taulukko (Uku mukautuu tietojesi muotoon) tai tuo tiedot suoraan integroidusta kirjanpito-ohjelmasta, kuten QuickBooksista, Xerosta tai e-conomicista. Koko asiakaskuntasi siirtyy kaikkine olennaisine tietoineen.
Voinko rajata, mitä kukin työntekijä näkee?
Kyllä. Käyttöoikeuksien avulla jokainen työntekijä näkee vain tarvitsemansa tiedot. Esihenkilöt näkevät tiiminsä tehtävät ja kuormituksen, kun taas kirjanpitäjät näkevät vain heille osoitetut asiakkaat.
Miten Uku helpottaa sijaistuksia?
Kaikki asiakastiedot, muistiinpanot, dokumentit ja tehtävähistoria on koottu yhteen asiakaskorttiin. Kun työntekijä on lomalla tai lähtee, sijaisella tai seuraajalla on heti pääsy kaikkeen, mitä hän tarvitsee jatkaakseen ilman katkoksia.
Voinko seurata asiakassopimuksia ja työmääriä?
Kyllä. Uku seuraa asiakassopimuksia ja ilmoittaa, kun tehty työ ylittää sovitun määrän. Näin ehdit reagoida ajoissa, tarkistaa hinnoittelun ja pitää toiminnan kannattavana.
Mihin kirjanpito-ohjelmiin Uku on integroitu?
Uku on integroitu QuickBooksiin, Xeroon, e-conomiciin, Tripletexiin, Fortnoxiin ja muihin. Tuo asiakastiedot, synkronoi tietoja ja vie laskut takaisin kirjanpito-ohjelmaan vaivattomasti.
Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä – oikeat ihmiset vastaavat.
Tilitoimistojen huippuarvosanat – kerta toisensa jälkeen.
Tutustu Ukun muihin ominaisuuksiin.
Saa työt tehdyksi
Palvele asiakkaita
Johda kannattavaa tilitoimistoa
Microsoft 365 
Gmail 
Google Drive 
Dropbox 
Zapier
Tehosta työtäsi kattavalla mutta helppokäyttöisellä tilitoimiston toiminnanohjauksella.
”Luodaan yhdessä unelma, jossa tiimi viihtyy, asiakkaista pidetään hyvää huolta ja voitot ovat reiluja.” – Rain Allikvee, yksi Ukun perustajista
