Automatiserade arbetsflöden för redovisningsbyråer – ställ in en gång.
Uku standardiserar arbetet, så att teamet slipper uppfinna processen på nytt varje gång.
- En perfekt daglig uppgiftsplan som skapas automatiskt
- Missa aldrig en deadline tack vare automatisk schemaläggning
- Återkommande mallar för uppgifter varje vecka, månad, kvartal och år
4,8 · 300+ recensioner · Inget kreditkort krävs
Automatiserade arbetsflöden (workflow automation) för redovisningsbyråer är programvara som skapar och fördelar byråns återkommande arbete automatiskt – månadsbokföring, momsdeklarationer varje kvartal, bokslut och årsredovisningar – i stället för att en chef sätter ihop uppgiftslistan för hand varje period. Ett upprepningsmönster skapar varje uppgift enligt schemat, skickar den till rätt medarbetare, bevakar den mot dess deadline och lämnar över till nästa person så fort ett beroende steg är klart. När processerna finns i mallar i stället för i medarbetarnas huvuden hamnar arbetet hos rätt person på rätt dag av sig självt – och att ta in en ny kund eller en ny redovisningskonsult handlar om att koppla på ett arbetsflöde, inte om att skriva en manual.
Automatiserade uppgifter
Automatiserade arbetsflöden ser till att uppgifterna hamnar i rätt persons översikt när det är dags. Ingen manuell tilldelning behövs.
Missade deadlines
Återkommande uppgifter dyker upp automatiskt på rätt dag. Om en upprepning infaller på en helg flyttar Uku den framåt eller bakåt – du väljer.
För all information om uppgiften
Deluppgifter, bilagor, manualer, anteckningar och ämnen – allt om en uppgift finns på ett ställe, tillgängligt för rätt personer.
”Uku är enkelt att använda och redovisningskonsulterna tycker verkligen om att arbeta i det.”
Jurgita A., vd, Litauen
Spara tid med mallar för arbetsflöden i bokföringen.
Lägg till en veckovis upprepning för att visa uppgifter på valda veckodagar. Använd datumbaserade upprepningar för arbete varje månad, kvartal eller år.
- Veckovis, månatlig, kvartalsvis och årlig upprepning
- Helgregel – gör klart uppgiften före eller efter den lediga dagen, du bestämmer
- Mallarna innehåller deluppgifter, bilagor, ansvarig och tidsuppskattningar
All viktig information på ett ställe.
Checklistor, bilagor, manualer och anteckningar håller ihop sammanhanget. Ämnen grupperar och filtrerar uppgifterna så att du direkt hittar det du behöver.
- Checklistor med deluppgifter för varje uppgift
- Bilagor och arbetsinstruktioner precis där arbetet görs
- Ämnen för att gruppera och filtrera uppgifter för alla kunder
Varje kund har sin egen arbetsplan.
Avtalade uppgifter med deadlines, ansvarig person, kundinformation, dokument, anteckningar och behörigheter – ett komplett system anpassat efter varje kund.
- Unika arbetsflöden per kund, skapade utifrån huvudmallar
- Deadlines och ansvariga syns direkt
- Hänger ihop med kundregistret – en profil per kund
Uku planerar uppgifterna åt dig.
Dagens uppgifter prioriteras som standard. Hantera uppgifterna i översikten eller kalendern – och hitta vilken uppgift som helst med sökning och filter.
- Dagens prioriterade plan, klar varje morgon
- Sök och filtrera – slipp scrolla genom ändlösa listor
- Fungerar hand i hand med uppgiftshanteringen
Överlämningar sker utan e-post.
Koppla ihop uppgifter så att nästa uppgift automatiskt går till sin ansvariga när den föregående är klar. Den som för in underlagen behöver inte vänta på en statusuppdatering – uppgiften dyker upp så fort föregående steg är markerat som klart.
- Beroende uppgifter meddelar nästa ansvariga så fort föregående steg är klart
- Inget statusmöte behövs för att veta vem som är näst på tur
- Uppdrag i flera steg hanteras i projekthanteringen
Se vad som är försenat innan kunden gör det.
Alla uppgifters deadlines samlas i en rapport. Försenat och ofakturerat arbete syns automatiskt, i stället för att upptäckas när en kund ringer.
- Försenat och ofakturerat arbete samlat i en rapport, utan manuell uppföljning
- E-postaviseringar när uppgifter tilldelas och status ändras
- Deadlines som rör kunden finns i kundportalen, med automatiska påminnelser
Funktioner för arbetsflöden på byrån.
Mallar för arbetsflöden
En snabb överblick över uppgifterna i varje tjänst. Använd mallarna som grund när du skapar arbetsplaner för kunderna.
Anpassningsbar översikt
Spara dina favoritvyer med valda filter och grupperingar så når du dem snabbt.
Egna fält
Följ upp det som är viktigt för dig – till exempel om en kund är sen med att skicka underlag.
Automatisk tidrapportering
Ange en tidsprognos för uppgiften. Markera den som klar – så registreras tiden automatiskt.
Översikter i realtid
Rapporterna sammanställer uppgifter, tid och volymer per kund och team – insikt i vad som kan förbättras.
Den ansvariga
Med behörigheter ser varje medarbetare bara det som behövs. Den ansvariga ser teamets uppgifter.
Beroende uppgifter
När en uppgift är klar startar nästa och dess ansvariga får ett meddelande – överlämningar sker utan att någon behöver fråga.
Påminnelser om deadlines
Påminnelser skickas innan en deadline närmar sig, och teamledare ser försenade uppgifter markerade i realtid.
Ja, det klarar arbetsflödena i Uku.
Det här frågar redovisningsbyråer oss om automatiserade arbetsflöden. Svaret är alltid detsamma.
- Kan jag skapa mallar för återkommande uppgifter för arbete varje månad, kvartal och år?
- Kan jag ställa in veckovisa upprepningar för uppgifter som återkommer vissa dagar?
- Kan jag justera deadlines automatiskt när uppgifter infaller på helger eller helgdagar?
- Kan jag samla deluppgifter, bilagor och anteckningar på ett ställe för varje uppgift?
- Kan jag skapa en egen arbetsplan för varje kund med kundens egna deadlines?
- Kan jag gruppera och filtrera uppgifter efter ämnen för alla kunder?
- Kan jag se dagens prioriterade uppgifter i översikten automatiskt?
- Kan jag använda mallar för arbetsflöden som grund när jag lägger upp nya kunder?
- Kan jag tidrapportera direkt i uppgiften och få tiden registrerad automatiskt när den markeras som klar?
- Kan jag som ansvarig se en överblick över teamets uppgifter?
- Kan nästa uppgift automatiskt gå vidare till sin ansvariga när den föregående är klar?
- Kan jag få e-postaviseringar när uppgifter tilldelas och status ändras?
- Kan försenat och ofakturerat arbete synas automatiskt i en rapport?
- Hänger de automatiserade arbetsflödena ihop med faktureringen när tiden är registrerad?
Frågor om automatiserade arbetsflöden.
Vad innebär automatiserade arbetsflöden för en redovisningsbyrå?
Automatiserade arbetsflöden innebär att du standardiserar de återkommande uppgifterna med mallar och regler, så att de dyker upp i rätt persons översikt vid rätt tidpunkt. I stället för att fördela arbetet manuellt varje månad skapar Uku uppgifterna automatiskt utifrån upprepningsmönster, deadlines och vem i teamet som är ansvarig.
Hur fungerar mallar för återkommande uppgifter i Uku?
Du skapar en uppgiftsmall en gång med alla detaljer – deluppgifter, bilagor, ansvarig och tidsuppskattningar. Välj upprepning varje vecka, månad, kvartal eller år. Uku skapar uppgiften automatiskt när det är dags och tilldelar den till rätt medarbetare.
Kan jag anpassa arbetsflödena för varje kund?
Ja. Varje kund har en egen arbetsplan med avtalade uppgifter, deadlines, ansvarig person, kundinformation, kontakter, dokument, anteckningar och behörigheter. Du kan utgå från huvudmallar och anpassa dem per kund.
Hur hanterar Uku uppgifter som infaller på helger eller helgdagar?
När en återkommande uppgift infaller på en ledig dag väljer du om uppgiften ska tidigareläggas eller flyttas till nästa arbetsdag. Så missas inga deadlines, samtidigt som teamets balans mellan arbete och fritid respekteras.
Kan jag tidrapportera direkt i arbetsflödet?
Ja. Tidrapporteringen är inbyggd i arbetsflödet för varje uppgift. Ange en tidsprognos, arbeta med uppgiften, och när du markerar den som klar registreras tiden automatiskt. Varje registrerad minut kan kopplas till ett avtal för faktureringen.
Hur kommer jag igång med automatiserade arbetsflöden i Uku?
Börja med att skapa mallar för arbetsflöden för de vanligaste återkommande tjänsterna. Koppla dem till kunderna och ställ in upprepningsmönster, så tar Uku över därifrån. De flesta byråer är helt igång under första veckan av sin kostnadsfria testperiod.
Kan en uppgift automatiskt lämnas över till nästa person?
Ja, med beroende uppgifter. Gör en uppgift beroende av en annan, så dyker den upp i den ansvarigas översikt så fort den första är markerad som klar – ingen e-post, inget statusmöte, ingen som väntar på besked om att det är deras tur.
Får teamet aviseringar om deadlines och statusändringar?
Ja. Uku skickar påminnelser innan en deadline närmar sig, och du kan ställa in e-postaviseringar när uppgifter tilldelas och när status ändras. Teamledare ser försenade uppgifter markerade i realtid i stället för att få veta det av en kund.
Vad är skillnaden mellan automatiserade arbetsflöden och uppgiftshantering?
Automatiserade arbetsflöden är motorn som skapar och fördelar det återkommande arbetet – mallarna, upprepningsmönstren och beroendena. Uppgiftshanteringen är där teamet arbetar från dag till dag – översikten, kalendern och filtren som används för att utföra uppgifterna som automatiseringen skapar.
Har du en fråga? Kontakta oss – riktiga människor svarar.
Toppbetyg från redovisningsbyråer, gång på gång.
Upptäck resten av Uku.
Få jobbet gjort
Ta hand om kunderna
Driv en lönsam byrå
Fortnox 
Microsoft 365 
Gmail 
Google Drive 
Dropbox 
Zapier
Arbeta effektivare med ett omfattande byråstöd som ändå är enkelt att använda.
”Låt oss skapa en dröm där teamet trivs, kunderna är väl omhändertagna och vinsten är rättvis.” – Rain Allikvee, medgrundare av Uku
