Produkt · Kundportal

Kundportalen du inte behöver förklara.

Samla in underlag, kommunicera och digitalisera via Ukus kundportal – med byråns egen profil och säker från början.

Inloggning via Magic Link – inga användarnamn, inga bortglömda lösenord
Automatiska påminnelser om underlag så att ditt team slipper
White label – din logotyp, dina färger, din URL och din välkomstvideo

4,8 · 300+ recensioner · Inget kreditkort krävs

Ukus kundportal med byråns profil, förfrågningar om underlag och kundkommunikation

Redovisningskonsulter lägger upp till 30 % av sin dag på att påminna kunder om underlag. När förfrågningar, påminnelser och uppladdningar samlas i en portal med byråns profil som kunderna faktiskt använder, går den tiden tillbaka till det riktiga arbetet.

Det här ger kundportalen

40 000 €+

Värde för din byrå varje år

20 redovisningskonsulter som lägger 2 timmar om dagen på att påminna kunder = över 2 000 förlorade timmar per år. Kundportalen ger dig den tiden tillbaka.

1 klick

Kundinloggning – utan lösenord

Kunden klickar på Magic Link i sitt mejl och är inloggad. Inga användarnamn, inga bortglömda lösenord, inga supportärenden.

30 %

Mindre tid på e-post

Redovisningskonsulter lägger upp till 30 % av sin dag på att påminna kunder om underlag. Automatiska påminnelser och en gemensam portal minskar det till nästan noll.

”Ukus kundportal har stärkt vår verksamhet, ökat kundnöjdheten och effektiviserat våra processer.”
Helen T., verifierad på Capterra

Se hur det fungerar

Din portal med byråns profil, klar på några minuter.

Kunderna loggar in med en Magic Link – inga lösenord, inget krångel. De ser sina uppgifter, laddar upp filer och kommunicerar med er. Du ser allt i ditt arbetsflöde.

Demo av Ukus kundportal – genomgång av portalen med byråns profil

Se demo av kundportalen · YouTube

Grunderna

Vad är en kundportal för redovisningsbyråer?

En kundportal är en säker plattform med byråns egen profil där redovisningsbyråer och deras kunder samarbetar på ett ställe. I stället för utspridda mejl, delade mappar och telefonsamtal sker allt i en enda portal som kunderna når via en Magic Link.

En kundportal ersätter allt fram och tillbaka kring insamling av underlag, påminnelser om deadlines och kommunikation. Dina kunder ser sina uppgifter, laddar upp filer och skickar meddelanden till ditt team. Du ser allt ordnat i ditt arbetsflöde – inga påminnelser att skicka själv, inga missade deadlines.

Eftersom portalen finns inne i Uku blir varje dokument, uppgift och meddelande en del av en gemensam, tillförlitlig källa för vem som gör vad i teamet – så att vem som helst kan ta över kontakten med en kund utan att leta i inkorgar.

Insamling av underlag

Slut på långsam och rörig insamling av underlag.

Skicka uppgifter om underlag med checklistor och deadlines. Uku sköter uppföljningar och påminnelser så att underlagen kommer in snabbt, och filerna hamnar direkt i din kopplade dokumenthantering. Fakturor som byrån skickar väntar i samma portal, redo att betalas med ett klick.

Återkommande förfrågningar om underlag med att göra-listor
Kunderna laddar upp filer direkt i ditt arbetsflöde
Påminnelser före och efter deadline – automatiskt

Återkommande uppgift i kundportalen med uppladdningsyta och checklista

Kundkommunikation

Inga borttappade mejl eller förvirrande konversationer.

Skriv direkt till kundens olika kontaktpersoner. Tilldela uppgifter och checklistor, be om filer och håll alla på rätt spår.

Direktmeddelanden – inget hoppande mellan e-postprogram
Allt delat, så att ditt team kan svara snabbt
Fungerar med e-posthantering för en komplett kommunikationshistorik

Meddelanden i kundportalen – direkt kommunikation med flera kontaktpersoner

Automatiska påminnelser

Sluta påminna kunder om deadlines och underlag.

”Jag älskar att skicka tre påminnelser i veckan till mina kunder!” – sa ingen, någonsin. Ukus portal skickar dem automatiskt.

Påminnelser före och efter varje deadline
Ditt team lägger tiden på redovisning och rådgivning
Kunderna lämnar in i tid – utan friktion

Automatiska kundpåminnelser – aviseringar om deadlines och uppföljningar

White label

Anpassad efter din byrås varumärke.

Ge portalen byråns profil med logotyp, välkomstvideo, färger, URL och språk. Dina kunder ser byråns varumärke, inte vårt.

Portal med byråns profil klar på några minuter
Egen meny – anpassad för varje kund
Ett klick digitaliserar dokument till QuickBooks eller Xero

Kundportalens profilinställningar – logotyp, färger, egen URL

Allt du behöver

Funktioner i kundportalen.

Inloggning via Magic Link

Kunderna loggar in via en säker länk i sitt mejl. Inga lösenord som kan stjälas, delas eller glömmas bort.

Uppgifter om underlag

Be om underlag med checklistor och deadlines. Se status utan att behöva fråga.

Digitalisering av dokument

Ett klick skickar delade filer via din digitaliseringspartner till QuickBooks eller Xero.

Automatiska påminnelser

Uppföljningar före och efter deadlines – Uku påminner kunderna åt dig.

White label

Logotyp, färger, egen URL, välkomstvideo och språk – helt och hållet byråns egen.

Alla enheter, alla språk

Fungerar på dator, surfplatta och mobil. Flera språk. Koppling till Google Drive, OneDrive och Dropbox.

Checklista för kundportalen

Ja, det klarar Ukus kundportal.

Alla frågor om kundportalen som vi får från redovisningsbyråer – och svaret är alltid detsamma.

Kan kunderna logga in med en Magic Link – utan lösenord?
Kan jag köra portalen som white label med min logotyp, mina färger och en egen URL?
Kan jag ge kunder uppgifter om underlag med checklistor och deadlines?
Kan Uku skicka automatiska påminnelser före och efter deadlines?
Kan kunderna ladda upp filer direkt i portalen?
Kan jag digitalisera dokument till QuickBooks eller Xero med ett klick?
Kan jag skriva till kunderna direkt i portalen?
Kan jag anpassa portalmenyn efter varje kunds behov?
Kan jag använda portalen på flera språk och i mobilen?
Kan jag koppla Google Drive, OneDrive eller Dropbox?

De tre vanligaste sätten att använda kundportalen

Så får du portalen att jobba för dig.

Exempel 1

Samla in information från kunder

Skapa en återkommande uppgift som startar den 1:a i månaden med deadline den 5:e.
Lägg till en att göra-lista med de underlag som behövs varje månad, med möjlighet att lägga till fler.
Uku meddelar kunden via e-post, med påminnelser före och efter deadline.
Kunden laddar upp underlag och svarar på frågor. Du gör klart arbetet i tid – utan att behöva påminna.

Exempel 2

Gör ekonomigenomgångar enklare

Skapa en återkommande uppgift med mötesagenda, länkar till rapporter och anteckningar.
Lägg till en möteslänk och lägg uppgiften i kundportalen med ditt meddelande.
Kunden får ett mejl och kan förbereda frågor inför mötet.
Skriv ett mötesprotokoll och spara det i anteckningarna tillsammans med videoinspelningen, så att det är lätt att hitta senare.

Exempel 3

Enklare onboarding av nya kunder

Tilldela en onboardinguppgift med beroende uppgifter från en mall.
Lägg till specifika frågor om kundens behov och situation.
Kunden får ett mejl, med påminnelser, för att slutföra varje steg.
Kunden delar behörigheter (Skatteverket, banken) och skickar de rapporter som behövs.

En kundportal kan ge din byrå över 40 000 € i värde varje år – 20 redovisningskonsulter × 2 timmar om dagen på att påminna kunder blir över 2 000 timmar per år.

FAQ

Frågor om kundportalen.

Vad är en kundportal?

En kundportal ger dina kunder en säker yta med byråns egen profil där de samarbetar med byrån. I stället för långa e-posttrådar och delade mappar loggar kunderna in, ser sina uppgifter, laddar upp dokument, kommunicerar med ditt team och håller koll på deadlines – allt på ett ställe.

Hur loggar mina kunder in i kundportalen?

Via en Magic Link som skickas till deras e-postadress – inget användarnamn eller lösenord behövs. Du kan lägga till kunder en i taget eller flera samtidigt och välja att skicka ett välkomstmejl med en inledande exempeluppgift.

Kan jag använda byråns egen profil i Ukus kundportal?

Ja! Lägg till logotyp, ikon, byråns färger, ett eget domännamn och en beskrivning. Du kan förhandsgranska portalen innan du bjuder in kunder. Varje portal är white label för just din byrå.

Är Ukus kundportal säker?

Ja. Uku är SOC 2 Type I-granskat och använder kryptering på banknivå. Kunderna når portalen via en säker Magic Link. Alla dokument krypteras både under överföring och i vila, och din byrå bestämmer exakt vad varje kund kan se.

Hur skiljer sig en kundportal från e-post?

E-post är utspridd och det är lätt att tappa bort saker. En portal samlar förfrågningar om underlag, deadlines, kommunikation och uppladdningar på en yta med byråns profil. Automatiska påminnelser ersätter manuella uppföljningar. Inget försvinner i inkorgen.

Vad kostar kundportalen?

Kundportalen ingår utan extra kostnad i alla Ukus planer – Solo, Team, Elite och Enterprise. Inga tilläggsavgifter och inga avgifter per kund.

Fungerar kundportalen i mobilen?

Ja! Den fungerar på alla enheter – dator, surfplatta och mobil. Dina kunder kan ladda upp dokument och slutföra uppgifter var de än är.

Kan jag byta från en annan kundportal till Uku?

Ja. Byråer som byter från en annan kundportal eller plattform kommer snabbt igång: importera kundlistan i ett svep, ställ in byråns profil och bjud in kunderna – de flesta byråer är igång inom en dag.

Har du en fråga? Kontakta oss – riktiga människor svarar.

Oberoende användarrecensioner