Kundregister för redovisningsbyråer – äntligen allt på ett ställe.
Uku är CRM:et som teamet redan arbetar i: varje kunds kontakter, uppgifter, e-post, anteckningar och dokument på ett ställe, så att servicen håller samma nivå oavsett vem som tar över.
- Samla kunduppgifter, kontakter, uppgifter och dokument i en profil
- Ta enkelt över efter kollegor med kundens hela historik nära till hands
- Importera kundbasen från Excel eller ditt bokföringssystem på några minuter
4,8 · 300+ recensioner · Inget kreditkort krävs
När kunduppgifter, uppgifter, anteckningar och historik finns i samma profil har din byrå en gemensam, tillförlitlig källa för vem som gör vad i teamet – så står ingen kund still för att en kollega har semester, och att hoppa in för någon betyder aldrig panik.
All kundinformation på ett ställe
Kontakter, anteckningar, dokument, lösenord och behörigheter. Inga fler utspridda kalkylark och inget letande i e-posten.
Avbrott när någon ersätts
När en medarbetare är borta har ersättaren direkt tillgång till allt. Kundservicen fortsätter utan glapp.
För att importera hela kundbasen
Ladda upp en Excel-fil eller koppla ditt bokföringssystem. Uku anpassar sig efter dina data och för över allt automatiskt.
”Våra viktigaste löften till kunderna är kostnadseffektivitet, pålitlighet och öppenhet. Uku hjälper oss att leverera allt det och mer därtill.”
Kristupas Binkys, Baltic Assist
Samlad kundinformation gör det enkelt att ta över efter kollegor.
Den kompletta kundprofilen håller alla i teamet informerade och redo att agera.
- Kontaktuppgifter, anteckningar, dokument – huvudkontakter och övriga kontakter
- Egna fält som behörigheter till banker och fullmakter hos myndigheter
- Allt på ett ställe, synligt för precis rätt personer
Snabb överblick över kundernas uppgifter.
Se varje kunds fullständiga arbetsplan med status, ansvariga och utförare för varje uppgift i en enda vy.
- Filter och sökning för att snabbt hitta rätt uppgift
- Se exakt vad som är klart och vad som fortfarande behöver göras
- Mallar för arbetsplaner – dina egna eller Ukus
Flytta snabbt data till och från ditt bokföringssystem.
Importera kundinformation till Uku på två sätt: med ett Excel-ark (Uku anpassar sig efter dina data) eller direkt från ett integrerat bokföringssystem som Fortnox eller QuickBooks.
- Excel-import som anpassar sig efter dina kolumner – inte tvärtom
- Direkt import från Fortnox, QuickBooks, Xero, e-conomic med flera
- Exportera kunduppgifter med alla tilldelade medarbetare och behörigheter, när du vill
Funktioner i Ukus kundregister.
Kontakter
Lägg in alla kundens kontaktuppgifter i Uku så att de alltid finns nära till hands för alla i teamet.
Anteckningar och dokument
Samla all viktig information på ett ställe, så går det smidigt när någon hoppar in eller tar över.
Egna fält
Lägg till all information som är viktig för dig. Håll koll på kundens bokföringssystem, banker med mera.
Lösenord och behörigheter
En säker plats för lösenord. Håll koll på vem som har behörighet till banker och myndigheter.
Arbetsplaner per kund
En smidig överblick över kundens uppgifter och deras status. Använd mallar som du eller Uku har tagit fram.
Behörigheter
Varje medarbetare ser bara den information som behövs. Teamledare får en överblick över kollegornas uppgifter.
Import och export
Flytta hela kundbasen till Uku med all relevant information. Exportera med tilldelade medarbetare och behörigheter.
Uppföljning av kundavtal
Håll koll på arbetsbelastningen och arbeta lönsamt. Uku meddelar dig när arbetet överstiger den avtalade omfattningen.
Automatisk fakturering
Ställ in faktureringen utifrån fast pris, timpris eller styckpris. Uku skapar fakturorna automatiskt.
Ja, det klarar Ukus kundregister.
Det här frågar redovisningsbyråer oss om kundregister. Svaret är alltid detsamma.
- Kan jag spara alla kontakter, anteckningar och dokument för en kund i en profil?
- Kan jag lägga till egna fält för bokföringssystem, banker och andra uppgifter?
- Kan jag spara lösenord säkert och hålla koll på behörigheter till banker?
- Kan jag se en komplett uppgiftsplan för varje kund med status och deadlines?
- Kan jag importera kunder från Excel eller mitt bokföringssystem?
- Kan jag exportera kunduppgifter med tilldelade medarbetare och behörigheter?
- Kan jag styra behörigheterna så att alla i teamet bara ser det de behöver?
- Kan Uku följa upp kundavtal och meddela mig när arbetsbelastningen överstiger budgeten?
- Kan jag ställa in automatisk fakturering utifrån fast pris, timpris eller styckpris?
- Kan jag använda mallar för arbetsplaner när jag lägger upp uppgiftsplaner för kunder?
Frågor om kundregister.
Vilken information om kunderna kan jag spara i Uku?
Kontaktuppgifter, anteckningar, dokument, lösenord, behörigheter till banker och myndigheter, egna fält, huvudkontakter och övriga kontakter och all annan information som är viktig för din byrå. Allt samlas i en och samma kundprofil.
Hur importerar jag mina befintliga kunduppgifter till Uku?
På två sätt: ladda upp ett Excel-ark (Uku anpassar sig efter ditt dataformat) eller importera direkt från ett integrerat bokföringssystem som Fortnox, QuickBooks, Xero eller e-conomic. Hela kundbasen flyttas över med all relevant information.
Kan jag styra vad varje medarbetare ser?
Ja. Med behörigheter ser varje medarbetare bara den information som hen behöver. Teamledare får en överblick över teamets uppgifter och arbetsbelastning, medan redovisningskonsulterna bara ser de kunder de är ansvariga för.
Hur hjälper Uku när någon behöver ersättas?
All kundinformation, alla anteckningar, dokument och hela uppgiftshistoriken finns samlade i en profil. När en medarbetare är på semester eller slutar har ersättaren direkt tillgång till allt som behövs för att fortsätta utan avbrott.
Kan jag följa upp kundavtal och arbetsbelastning?
Ja. Uku följer upp kundavtalen och meddelar dig när det utförda arbetet överstiger den avtalade omfattningen. Då kan du reagera i tid, justera priset och arbeta lönsamt.
Kan Uku kopplas till mitt bokföringssystem?
Uku är integrerat med Fortnox, QuickBooks, Xero, e-conomic, Tripletex med flera. Importera kunduppgifter, synka information och exportera fakturor tillbaka till ditt bokföringssystem utan krångel.
Har du en fråga? Kontakta oss – riktiga människor svarar.
Toppbetyg från redovisningsbyråer, gång på gång.
Upptäck resten av Uku.
Få jobbet gjort
Ta hand om kunderna
Driv en lönsam byrå
Fortnox 
Microsoft 365 
Gmail 
Google Drive 
Dropbox 
Zapier
Arbeta effektivare med ett omfattande byråstöd som ändå är enkelt att använda.
”Låt oss skapa en dröm där teamet trivs, kunderna är väl omhändertagna och vinsten är rättvis.” – Rain Allikvee, medgrundare av Uku
