Projekthantering för komplexa uppdrag – med enkel överblick.
Onboarding, revisioner, bokslut: Uku följer varje projekts framsteg i realtid.
- Projektmallar för återkommande uppdrag
- Beroende uppgifter – nästa steg startar av sig självt
- Överblick i realtid över framstegen, utan statusmöten
4,8 · 300+ recensioner · Inget kreditkort krävs
Projekthantering på en redovisningsbyrå skiljer sig från vanlig projekthantering eftersom ”projektet” sällan är en engångsföreteelse. Ett bokslut, en revision eller onboardingen av en ny kund är ett kunduppdrag som återkommer – nästa år, nästa revisionssäsong, nästa nya kund – med en deadline som deklarationskalendern bestämmer, inte teamet. Det viktiga är inte ett Gantt-schema, utan om varje uppdrag ligger i fas och vem som tar över när den ansvariga redovisningskonsulten är borta.
Ett bokslut eller onboardingen av en ny kund består av dussintals beroende steg fördelade på flera personer. När projektet finns i en mall startar nästa steg av sig självt – och du ser hur arbetet går utan att fråga.
Projektens framsteg i realtid
Status för varje uppdrag i en överblick – vilka steg som är klara, vilka som står still och vem som arbetar med dem.
Steg från mallen
Onboarding, revisioner och bokslut följer beprövade mallar. Inget hänger på att någon kommer ihåg.
Tappade överlämningar
Beroende uppgifter meddelar nästa person automatiskt när föregående steg är klart. Inga glapp mellan kollegor.
”Att införa bra system kräver ett bra samarbete. Ukus team lyssnar verkligen, förstår och stöttar dig så mycket du behöver.”
Mart Nõmper, Rödl & Partner
Driv varje uppdrag efter en beprövad modell.
Skapa mallar för onboarding av kunder, revisioner och bokslut. Använd dem med ett klick – anpassade efter varje kund.
- Mallarna innehåller steg, checklistor, ansvariga och deadlines
- Enklare onboarding av nya kunder och medarbetare
- Jämn kvalitet på hela byrån
Nästa steg startar av sig självt.
Koppla ihop uppgifter med beroenden: när en är klar startar nästa och den ansvariga får ett meddelande. Deadlines flyttas med automatiskt.
- Beroende uppgifter mellan medarbetare
- Milstolpar markerar de kontrollpunkter som spelar roll
- Ändrade deadlines slår igenom i hela planen
Följ framstegen utan möten.
En aktuell överblick över varje projekt: klart, pågår, står still. Arbetsbelastningen i alla projekt, per person.
- Projektstatus synlig för projektledarna hela tiden
- Upptäck hinder medan det fortfarande finns tid att agera
- Det dagliga arbetet sköts i uppgiftshanteringen
Ett pågående uppdrag stannar inte för att någon är borta.
Ett kunduppdrag är inte en uppgiftslista som en person äger – det är arbete som hela teamet behöver hålla igång, även när den ansvariga redovisningskonsulten har semester eller är sjuk.
- Flytta allt på en gång: en kollegas uppgifter och kunder går till en ersättare på några sekunder, tillfälligt eller för gott
- Ersättare vid semester och sjukdom planeras i frånvarohanteringen, inte i ett Excelark bredvid planen
- Samma mall för onboarding, revision eller bokslut används varje gång uppdraget återkommer – se teamsamarbete
Från mall till klart – utan omvägar.
Det här är en del av att driva hela byrån från början till slut – se hela byråstödet för redovisningsbyråer.
Börja från en mall
Revisioner, bokslut, onboarding av kunder – återanvändbara projektmallar håller byråns processer enhetliga, även när ni växer.
Koppla ihop uppgifter med beroenden
Beroende uppgifter och milstolpar håller ordningen – nästa steg dyker upp när det föregående är klart.
Följ framstegen i realtid
Håll koll på varje detalj och se direkt om projektet följer tidsplanen – utan att fråga någon.
Funktioner för projekthantering på byrån.
Läs mer (på engelska): projekthantering för redovisningsbyråer och att styra arbetsprocesserna och hålla deadlines.
Projektmallar
Modeller för onboarding, revision och bokslut – återanvändbara och lätta att förbättra över tid.
Beroenden mellan uppgifter
När en uppgift är klar startar nästa och dess ansvariga får automatiskt ett meddelande.
Checklistor
Varje steg uppdelat i punkter att bocka av, så att inget hoppas över när det är stressigt.
Bilagor och anteckningar
Instruktioner, avtal och arbetspapper bifogade till det steg där de hör hemma.
Roller och behörigheter
Varje medarbetare ser sin del, projektledarna ser hela uppdraget.
Statusrapporter
Tid och status per projekt – se vad varje uppdrag verkligen kostar.
Ja, det klarar projekthanteringen i Uku.
Det här frågar redovisningsbyråer oss om projekthantering. Svaret är alltid detsamma.
- Kan jag driva onboarding av kunder utifrån en mall med beroende steg?
- Kan en klar uppgift automatiskt starta nästa?
- Kan jag se alla projekts framsteg i en vy i realtid?
- Kan jag sätta milstolpar för revisioner och bokslut?
- Kan deadlines flyttas automatiskt när planen ändras?
- Kan jag bifoga instruktioner och arbetspapper till projektets steg?
- Kan jag se tidsåtgången per projekt för att veta vad det verkligen kostar?
- Kan medarbetarna se bara sin del medan projektledarna ser allt?
- Kan jag flytta ett helt uppdrag när den ansvariga redovisningskonsulten har semester?
- Används samma mall nästa gång kundens uppdrag återkommer?
Frågor om projekthantering.
Vad är projekthantering i Uku?
Projekt i Uku är uppdrag som skapas utifrån mallar – onboarding av kunder, revisioner, bokslut – med beroende uppgifter, milstolpar, checklistor och en överblick över framstegen i realtid.
Hur skiljer det sig från uppgiftshantering?
Uppgiftshanteringen tar hand om det återkommande dagliga och månatliga arbetet, projekthanteringen tar hand om uppdrag i flera steg med beroenden och milstolpar. Båda använder samma översikt, så teamet arbetar på ett och samma ställe.
Hur fungerar beroenden mellan uppgifter?
Koppla ihop uppgifter så att nästa startar när den föregående är klar och den ansvariga får ett meddelande. Överlämningar mellan kollegor sker automatiskt – ingen sitter och väntar på ett e-postmeddelande som aldrig kommer.
Kan jag använda mallar för onboarding av nya kunder?
Ja. Skapa en onboardingmall en gång – frågor, begäran om behörigheter, insamling av dokument, steg för uppstart – och använd den för varje ny kund. De flesta byråer onboardar nya kunder på mindre än en vecka.
Kan jag följa upp lönsamheten i projekten?
Ja. Tiden som registreras på projektets uppgifter förs över till rapporterna, så att du ser vad varje uppdrag verkligen kostar och kan prissätta nästa uppdrag därefter.
Ingår projekthantering i min plan?
Projektfunktionerna ingår i alla planer – Solo, Team, Elite och Enterprise – tillsammans med automatiserade arbetsflöden.
Hur skiljer sig projekthantering för redovisningsbyråer från allmänna verktyg som Asana eller Monday?
Allmänna projektverktyg utgår från att ett projekt har ett tydligt slut och ett team som själv väljer sina milstolpar. Redovisningsuppdrag återkommer – samma bokslut, revision eller onboarding kommer tillbaka kund efter kund, år efter år, med en deadline som deklarationskalendern bestämmer. Uku är byggt för just det: återanvändbara mallar för uppdragen, beroenden mellan redovisningskonsulter och ersättare när någon är borta – inte en tom yta som du själv måste anpassa till redovisningsarbete.
Vad händer med ett uppdrag när den ansvariga redovisningskonsulten har semester?
Flytta personens uppgifter och kunder till en ersättare, alla samtidigt – en åtgärd, inte en uppgift i taget. Ersättare vid semester och sjukdom planeras i frånvarohanteringen, så att det är ordnat innan någon är borta och inte löses i all hast samma morgon som någon inte dyker upp.
Kan jag se var en viss kunds uppdrag står just nu?
Ja. Varje uppdrags framsteg – klart, pågår, står still – syns i realtid, så att en projektledare kan svara på ”hur går det med bokslutet för Acme?” utan att störa redovisningskonsulten som arbetar med det.
Har du en fråga? Kontakta oss – riktiga människor svarar.
Toppbetyg från redovisningsbyråer, gång på gång.
Upptäck resten av Uku.
Få jobbet gjort
Ta hand om kunderna
Driv en lönsam byrå
Fortnox 
Microsoft 365 
Gmail 
Google Drive 
Dropbox 
Zapier
Arbeta effektivare med ett omfattande byråstöd som ändå är enkelt att använda.
”Låt oss skapa en dröm där teamet trivs, kunderna är väl omhändertagna och vinsten är rättvis.” – Rain Allikvee, medgrundare av Uku
