Uku logo

Sisene

5 põhjust raamatupidajana kliendiportaal kasutusele võtta

5 põhjust raamatupidajana kliendiportaal kasutusele võtta

Avaldatud

nov. 13, 2023

2 min lugemine
Kliendiportaal raamatupidajatele

Reutersi andmetel on 2023. aastal raamatupidamisbüroode prioriteedid eelmistest erinevad. Üheks suurimaks neist on automatiseerimine. Raamatupidajatel on töös palju keerulisi ülesandeid. Näiteks on vaja olla kursis uute seaduste ja määrustega. Tegemist on ülesandega, mida saab ainult inimene teha, sest inimesel on piisavalt analüütilist mõtlemist kogutud info kliendi ettevõtte jaoks kohandada. Selle asemel, et analüütilisi või nõustamisalaseid ülesandeid teha, peavad raamatupidajad paraku tihtipeale e-postis kliendi e-kirja ootama. Teenust pakkudes on aga kliendisuhtlus vältimatu.  Selleks on raamatupidajatele kliendiportaal väga efektiivne.

Selleks, et vähendada kliendiga suhtlemisele kuluvat aega järjekordse meeldetuletuse kirjutamise arvelt, on raamatupidajatele loodud kliendiportaal. Raamatupidajatele mõeldud kliendiportaal on lihtne, kiire ja turvaline viis kliendiga suhtlemiseks.

Millised on siis kliendiportaalide peamised eelised raamatupidajatele? Siin on lühike tutvustus. Raamatupidaja kliendiportaalid:

  • Vähendavad kirjade hulka e-postkastis;
  • Lihtsustavad dokumentide haldust;
  • Automaatiseerivad kliendisuhtlust;
  • Vähendavad käsitsi järelmeilide saatmist;
  • Aitavad hoiduda pettustest.

Nägemiseni, kirjadest pungil e-postkast!

Raamatupidajate postkast on pea alati pungil kirju täis. Ameerika Raamatupidajate Instituut (AICPA) selgitas välja, et töökoormuse haldamine on raamatupidajate üks peamisi väljakutseid, röövides ligi 30% raamatupidaja tööajast.

Kuidas seda probleemi lahendada? Kujuta ette päeva, mil sinu postkastis on vaid 10 e-kirja. Raamatupidaja kliendiportaal pakub just sellist leevendust. Uku kliendiportaal vähendab e-postkastis veedetud aega, sest kliendid saavad dokumente ja kommentaare jätta otse portaali. Sinu töövoog on ühtlasem, sest klient näeb vaevata, milliseid dokumente või tagasisidet temalt ootad.

Raamatupidamisdokumentide halduse lihtsustamine

Kui palju aega kulutad klientidelt dokumentide nõudmisele? Kui palju sellele, et jälgida, mis on saadetud ja mis veel ootel? Kliendiportaal korraldab kõik selle ise ära.

Kliendid saavad oma dokumendid otse portaali üles laadida ning need on kohe raamatupidajale kättesaadavad. Nii kaob vajadus edasi-tagasi e-kirju saata ja suuremahuliste failide pärast muretseda.

Sinu kliendid ei pea uut kasutajat looma ega parooli meeles pidama, sest Uku kliendiportaal saadab klientidele võlulingi, kust pääseb otse portaali.

Kliendisuhete automatiseerimine raamatupidaja kliendiportaalis

Raamatupidamisbüroo kliendid tahavad tunda end väärtustatult. Isikupärastatud ja kiire suhtluse korral tunneb klient nagu tema oleks sinu ainuke klient. Nii lihtsustab raamatupidaja kliendiportaal märkimisväärselt kvaliteetse teenuse pakkumist.

Erinevalt üldistest e-kirjadest saad portaalist saata kliendile personaliseeritud küsimusi ja meeldetuletusi. Ukus saad kohandada kliendiportaali vastvalt oma ettevõtte brändingule ning klient tunneb end kui kodus.

Personaalsus aitab kaasa usaldusväärsete kliendisuhete loomisele. Mõnel raamatupidajal on kliente üle kogu maailma, kes kõik räägivad erinevaid keeli. Uku on saadaval mitmes erinevas keeles, tänu millele saab sinu klient end mugavalt tunda.

Vähenda käsitsi järelpärimiste kirjutamist

Lõputu järelpärimiste satmise tsükkel lõpeb kliendiportaali kasutusele võtmisega. Uku automatiseerib e-kirjade protsessi ehk saadab ise sinu kliendile meeldetuletusi lähenevate tähtaegade või puuduvate dokumentide kohta. See tähendab, et sina pead hulga vähem aega kulutama e-kirjade saatmisele ja oled vaba tüütust järelpärimisest.

Klientide finantsandmete turvaline ja mugav hoiustamine

E-post on üha enam täis pettusi, pettureid või õngitsejaid. On raske vahet teha tegeliku raamatupidaja ja jäljendaja vahel. Kliendiportaal pakub aga raamatupidajatele ja tema klientidele turvalist platvormi dokumentide vahetamiseks ja hoidmiseks.

Portaalid ise tagavad, et kogu info püsib heades kätes ja keegi ei saada teavet valele isikule. Uku on palju panustanud turvaseadistustele, sest raamatupidaja vastutab oma kliendi finantsandmete eest. Näiteks pakuvad krüpteering ja regulaarsed turvakontrollid küberohtude vastu suuremat kaitset.

Kui kõik dokumendid on ühes kohas, tähendab see, et pääsed neile juurde igal ajal ja igal pool, mis on suur pluss kodukontori päevadel.

Raamatupidaja kliendiportaal: esimene tööriist stressivabaks tööks

Kliendiportaal on päästerõngas raamatupidajatele, kes soovivad oma töös olla paremini organiseeritud ja efektiivsemad. Kliendiportaal lihtsustab raamatupidaja igapäevaseid ülesandeid ja muudab kliendiga suhtlemise varemaga võrreldes palju sujuvamaks. See kaitseb sinu kliendi andmeid ja aitab hoida häid suhteid klientidega.

Kõike seda teeb Uku selleks, et sina saaksid oma väärtuslikku aega kulutada mõistlikumatele ülesannetele. Uku kliendiportaaliga investeerid rahulikku meelde ja tasakaalustatud tööellu.

Proovi Uku raamatupidaja kliendiportaali 14 päeva tasuta või broneeri tasuta demo Uku eksperdiga, et teada saada, kuidas kliendiportaal teile sobib.

Juuli Pihel
Marketing Specialist at Uku
Palun jaga:
Uku logo

Practice Management for Accounting Firms

TOP Accounting practice management SOFTWARE

4.7
G2.com
4.7
Capterra.com
4.7
Getapp.com

Muud artiklid